Wiki

Abonnementsstyring i E-Komplet

Relaterede emner

Abonnementsstyring

I E-Komplet har du mulighed for at oprette abonnementer til dine kunder.

Abonnementsmodulet aktiveres under Administration → Service- og Ab. indstillinger. Her kan du også bestemme de indstillinger, der vil påvirke de abonnementer og abonnementsfakturaer du opretter, samt oprette abonnement standardlinjer og sætte et prisindeks op, så du nemt kan justere priser på dine abonnementer.

Under Service og Abonnement → Abonnementstyper har du mulighed for at oprette og administrere abonnementstyper. En abonnementstype kan anses som en skabelon, som du kan bruge til at oprette specifikke abonnementer til debitorer. I den enkelte abonnementstype kan du tilføje de standardlinjer som oftest hører med til abonnementet, samt sætte et standard interval op. Linjerne, priser og intervallet kan dog altid justeres på det enkelte abonnement.

For at oprette abonnementer til dine debitorer bruger du fanen Abonnementer under Service og Abonnement. Ved oprettelse af abonnementer kan du vælge imellem dine abonnementstyper. På den måde kan du nemt håndtere de abonnementskontrakter som virksomheden tilbyder, og hurtigt oprette samme type abonnementer til flere kunder.

På det enkelte abonnement kan du fastsætte et faktureringsinterval. Under fanen Service og Abonnement → Opret abonnementsfakturaer får du hermed et overblik over de abonnementer der skal faktureres inden for en bestemt periode. Det er her, du opretter, sender og bogfører abonnementsfakturaer.

Abonnement standardlinjer

Under fanen Abonnement standardlinjer under Administration → Service- og Ab. indstillinger kan du administrere abonnement standardlinjer.

Abonnement standardlinjer er de varer, ydelser og gebyrer, som du forventer oftest vil indgå i dine abonnementer.
Standardlinjer kan nemt tilføjes til både abonnementstyper og specifikke abonnementer.

Hver linje kan tildeles en standard salgspris, som dog kan tilpasses, når abonnementet oprettes til en konkret kunde.

Opret en abonnement standardlinje

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en abonnement standardlinje.

Klik på fanen Abonnement standardlinjer under Administration → Service- og Ab. indstillinger.
Klik på :

I dialogboksen, der nu åbnes, kan du udfylde følgende felter:

Varenummer: Nummer på standardlinjen — det anbefales at bruge mindst 3 cifre.
Beskrivelse: Kort beskrivelse af standardlinjen.
Varegruppe: Vi anbefaler, at du opretter en separat varegruppe til abonnement standardlinjer, fx “Abonnement”, som du efterfølgende vælger når du opretter abonnement standardlinjer her — på den måde får du de bedste forudsætninger for at lave relevante udtræk.
Enhed: Enhed.
Nettopris: Standard nettopris.
Salgspris: Standard salgspris; hvis prisen skal variere fra kunde til kunde, kan du senere hen rette den på det enkelte abonnement.

Klik på .

Standardlinjen er hermed oprettet og vil være valgbar ved oprettelse af abonnementstyper.

Ret/slet en abonnement standardlinje

Under fanen Abonnement standardlinjer under Administration → Service- og Ab. indstillinger finder du alle de abonnement standardlinjer der er oprettet.

Du kan slette eksisterende linjer ved at klikke på under Handlinger.

Efter sletning vil linjen ikke længere kunne tilføjes til nye abonnementstyper.
Bemærk dog, at linjen ikke fjernes fra de abonnementstyper og abonnementer, hvor den allerede er anvendt.

Eksisterende abonnement-standardlinjer kan redigeres ved at klikke på under Handlinger. Når du klikker på denne, åbnes et vindue, hvor du kan redigere beskrivelse, varegruppe, pris og enhed.

Opret abonnementstype

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en abonnementstype.

1. Gå til fanen Service og Abonnement → Abonnementstyper.

2. Klik på øverst på siden:

3. I vinduet, som nu kommer frem, kan du udfylde følgende:

Fakturaoverskrift: Denne tekst vil automatisk blive foreslået som fakturaoverskrift, hver gang du opretter en abonnementsfaktura for et abonnement med denne type.
Beskrivelse: Har du en tekst som du gerne vil have med på abonnementsfakturaer, kan denne skrives i dette felt.
Interval: Faktureringsinterval (månedligt, halvårigt osv.)
Indeksregulering: I feltet “Indeks” kan du vælge et af de indekser der er oprettet; skal samme indeks anvendes på alle abonnementstypelinjer, kan du sætte flueben i “Brug det samme indeks til alle abonnementstypelinjer”.

4. Når ovenstående er sat op, kan du i sektionen “Abonnementstypelinjer” tilføje standardlinjer til din abonnementstype.

5. For at oprette en ny linje, tryk på øverst i tabellen.

6. I vinduet, som nu kommer frem, kan du udfylde nedenstående felter:

Vare: Her vælger du den standardlinje, du gerne vil tilføje.
Interval: Her vælger du, om linjen skal være med på hver faktura, hver anden faktura osv. Hvis man fx har et opstartsgebyr, vil man vælge ”Første faktura” – så vil den linje kun fremgå på den første faktura man sender til kunden.
Antal: Antal.
Enhed: Enhed.
Beskrivelse: Beskrivelse, som vil komme med på fakturaen.
Indeksregulering: Her kan du sætte et prisindeks op på denne abonnementstypelinje. Feltet vil være gråmarkeret, hvis funktionen “Brug det samme indeks til alle abonnementstypelinjer” er slået til i det forrige vindue.
Pris: I denne sektion kan du justere købsprisen, salgsprisen og rabat. Prisen du sætter her, vil være den, der senere bliver faktureret ud. Har du en kunde, som skal have dette abonnement men som har en anden pris på abonnement standardlinjen, kan denne rettes, når du kobler abonnementet på kunden.

7. Tryk på for at tilføje linjen.

8. Linjen vil nu blive synlig i tabellen under “Abonnementstypelinjer”, og du kan herefter tilføje resten af linjerne på samme måde.

Ret/slet eksisterende abonnementstyper

Under Service og Abonnement → Abonnementstyper kan du se alle de abonnementstyper der er oprettet.

Du kan rette og slette de eksisterende abonnementstyper ved at benytte knapperne og under Handlinger.

Sæt abonnement op på debitor (uden sag)

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et abonnement for en kunde.

1. Klik på under Service og Abonnement → Abonnementer:

Alternativt:
Åbn debitorkortet, skift til fanen Abonnementer, og følg derefter samme fremgangsmåde som beskrevet nedenunder.

2. I vinduet, der nu åbnes, kan du udfylde nedenstående felter:

Debitornavn: Vælg debitor.
Abonnementstype: Hvis abonnementet skal oprettes fra en eksisterende abonnementstype, vælger du abonnementstypen her — resten af felterne vil hermed automatisk blive udfyldt ud fra hvad der er sat op på abonnementstypen, og der vil ligeledes blive tilføjet abonnementslinjer fra abonnementstypen. Du har dog altid mulighed for at rette de forskellige indstillinger på abonnementet og opsætningen på linjerne.
Interval: Faktureringsinterval (månedligt, halvårigt osv.).
Fakturaoverskrift: Tekst som automatisk kommer med som fakturaoverskrift, hver gang du opretter en abonnementsfaktura.
Abonnement nr.: Nummer på abonnementet.
Start- og slutdato: Slutdato er ikke påkrævet, men udfyldes denne vil abonnementet stå til “Nej” i kolonnen “Aktiv” ude i oversigten.
Næste betalingsdato: Næste betalingsdato.
Kontaktperson: Vælg en eksisterende kontaktperson eller tilknyt en ny kontaktperson ved at åbne menuen og klikke på .
Arbejdsadresse: Vælg en eksisterende arbejdsadresse eller tilknyt en ny arbejdsadresse ved at åbne menuen og klikke på .
Forsendelsesmetode: Vælg om kunden skal faktureres via email, post, Nemhandel eller Betalingsservice.
Betalingsbetingelser: Betalingsfrist på abonnementsfakturaer.
Finanskonto: Finanskonto, abonnementsfakturaer skal bogføres på.
Rekvisitionsnummer: Evt. rekvisitionsnummer.
Afdeling: Her kan du sætte en afdeling på abonnementet, hvis I anvender denne dimension.
Bærer: Her kan du sætte en bærer på abonnementet, hvis I anvender denne dimension.
Formål: Her kan du sætte et formål på abonnementet, hvis I anvender denne dimension.
Indeksregulering: I feltet “Indeks” kan du vælge et af de indekser der er oprettet på sitet; skal samme indeks anvendes på alle abonnementstypelinjer, kan du sætte flueben i “Brug det samme indeks til alle abonnementstypelinjer”.
Anlægsstyring: Klik her for at angive oplysninger om anlægget:

3. Hvis der er valgt en abonnementstype under “Generelt”, vil de linjer, der er sat på abonnementstypen, automatisk blive tilføjet på abonnementet og vises i højre side af vinduet under “Abonnementslinjer”:

4. Du kan rette salgsprisen, intervallet, antallet, beskrivesen og andre indstillinger på de eksisterende linjer ved at dobbeltklikke på den pågældende linje — hermed åbnes et vindue, hvor du kan foretage de ønskede rettelser; du kan ligeledes slette eksisterende linjer ved at klikke på , hvis disse ikke skal være med på dette abonnement.

5. Nye linjer kan oprettes ved at klikke på :

6. Når du klikker på , åbnes et vindue, hvor du kan udfylde følgende:

Abonnementstypelinje: Her er det muligt at vælge imellem de linjer der er tilføjet på dine abonnementstyper.
Vare: Her er det muligt at tilføje en abonnement standardlinje.
Hvis du skal tilføje en “ad hoc” linje, som hverken er en standardlinje eller en abonnementstypelinje, efterlad da felterne “Abonnementstypelinje” og “Vare” tomme og udfyld i stedet kun feltet “Beskrivelse”.
Interval: Her vælger du, om linjen skal være med på hver faktura, hver anden faktura osv. Hvis man fx har et opstartsgebyr, vil man vælge ”Første faktura” — så vil den linje kun fremgå på den første faktura man sender til kunden.
Antal: Antal.
Enhed: Enhed.
Beskrivelse: Beskrivelsen, som vil komme med på fakturaen.
Indeksregulering: Her kan du sætte et prisindeks op på denne abonnementstypelinje. Feltet vil være gråmarkeret, hvis funktionen “Brug det samme indeks til alle abonnementstypelinjer” er slået til på det forrige vindue.
Pris: Her har du mulighed for at justere købsprisen, salgsprisen og rabat; prisen du sætter her, vil være den, der senere bliver faktureret ud på netop dette abonnement.

7. Klik på .

8. Når du er færdig med opsætningen på abonnementet og de nødvendige linjer er tilføjet, klikkes der på i nederste højre hjørne:

Abonnementet er hermed oprettet og vil vises i oversigten under fanen Service og Abonnement → Abonnementer.

Sæt abonnement op på debitor (med sag)

Det er muligt at koble abonnementer direkte til dine sager. Du kan sætte et abonnement op både på en eksisterende sag og når du opretter en ny sag.

Denne vejledning beskriver, hvordan du sætter et abonnement op på en eksisterende sag.

1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.

2. Klik på i kolonnen Sagsnr.

3. Hermed fremkommer denne side:

4. Skift til fanen Abonnement:

5. For at låse siden op, skal du slå funktionen “Abonnement” til:

6. Det vil herefter være muligt at udfylde nedenstående felter:

Abonnementstype: Hvis abonnementet skal oprettes ud fra en eksisterende abonnementstype, vælger du abonnementstypen her. Resten af felterne vil hermed blive udfyldt ud fra hvad der er sat op på abonnementstypen og der vil ligeledes blive tilføjet abonnementslinjer fra abonnementstypen. Du har dog altid mulighed for at rette både opsætningen og linjerne.
Interval: Faktureringsintervallet (månedligt, halvårigt osv.).
Fakturaoverskrift: Denne tekst vil automatisk blive foreslået som fakturaoverskrift, hver gang du opretter en abonnementsfaktura.
Abonnement nr.: Nummer på abonnementet.
Start- og slutdato: Slutdato er ikke påkrævet.
Næste betalingsdato: Angiv næste betalingsdato.
Kontaktperson: Vælg en eksisterende kontaktperson eller tilknyt en ny kontaktperson ved at åbne menuen og klikke på .
Arbejdsadresse: Vælg en eksisterende arbejdsadresse eller tilknyt en ny arbejdsadresse ved at åbne menuen og klikke på .
Forsendelsesmetode: Vælg faktureringsmetoden (email, post, Nemhandel, BS).
Betalingsbetingelser: Betalingsfrist på abonnementsfakturaer.
Finanskonto: Finanskonto, abonnementsfakturaer skal bogføres på.
Rekvisitionsnummer: Evt. rekvisitionsnummer.
Afdeling: Her kan du sætte en afdeling på abonnementet, hvis I anvender denne dimension.
Bærer: Her kan du sætte en bærer på abonnementet, hvis I anvender denne dimension.
Formål: Her kan du sætte et formål på abonnementet, hvis I anvender denne dimension.
Indeksregulering: I feltet “Indeks” kan du vælge et af de indekser der er oprettet; skal samme indeks anvendes på alle abonnementstypelinjer, kan du sætte flueben i “Brug det samme indeks til alle abonnementstypelinjer”.
Anlægsstyring: Klik her for at angive oplysninger om anlægget.

Hvis du har valgt en abonnementstype under “Generelt”, vil linjerne fra denne abonnementstype automatisk blive sat ind under “Abonnementslinjer” i højre side af vinduet:

Det er altid muligt at slette de linjer du ikke har behov for, rette opsætningen på de eksisterende linjer og oprette nye linjer.

Du kan rette salgsprisen, intervallet, antallet, beskrivesen og andre indstillinger på de eksisterende linjer ved at dobbeltklikke på den pågældende linje — hermed åbnes et vindue, hvor du kan foretage de ønskede rettelser; du kan ligeledes slette eksisterende linjer ved at klikke på , hvis disse ikke skal være med på dette abonnement.

Vejledningen herunder beskriver, hvordan du tilføjer en ny abonnementslinje.

1. Tryk på ud for “Abonnementslinjer”:

2. Du får nu vist nedenstående vindue:

3. Her kan du udfylde nedenstående felter:

Abonnementstypelinje: Her er det muligt at vælge imellem de linjer der er tilføjet på dine abonnementstyper.
Vare: Her er det muligt at vælge og tilføje en abonnement standardlinje.
Hvis du skal tilføje en “ad hoc” linje, som hverken er en standardlinje eller en abonnementstypelinje, efterlad da felterne “Abonnementstypelinje” og “Vare” tomme og udfyld i stedet kun feltet “Beskrivelse”.
Interval: Her vælger du, om linjen skal være med på hver faktura, hver anden faktura osv. Hvis man fx har et opstartsgebyr, vil man vælge ”Første faktura” — så vil den linje kun fremgå på den første faktura man sender til kunden.
Antal: Antal.
Enhed: Enhed.
Beskrivelse: Beskrivelse, som vil komme med på fakturaen.
Indeksregulering: Her kan du sætte et prisindeks op på denne abonnementstypelinje. Feltet vil være gråmarkeret, hvis funktionen “Brug det samme indeks til alle abonnementstypelinjer” er slået til i det forrige vindue.
Pris: I denne sektion kan du justere købsprisen, salgsprisen og rabat; prisen du sætter her, vil være den, der senere bliver faktureret ud på netop dette abonnement.

4. Klik på — linjen vil hermed blive tilføjet under “Abonnementslinjer”.

5. Når du er færdig med opsætningen på abonnementet og de nødvendige linjer er tilføjet, klikkes der på i nederste højre hjørne:

Abonnementet er hermed oprettet og vil være synlig i oversigten under Service og Abonnement → Abonnementer.

Ret abonnement

Denne vejledning beskriver, hvordan du retter et abonnement.

1. Under Service og Abonnement → Abonnementer har du oversigten over kunder med abonnement.

2. Søg det pågældende abonnement frem og klik på under Handlinger:

3. Du vil nu få vist dette vindue:

4. Her kan du rette følgende opsætning:

Debitornavn: Debitor, abonnementet er tegnet til.
Abonnementstype: Ændrer du abonnementstypen her, vil resten af felterne blive opdateret efter hvad der er sat op på abonnementstypen. De eksisterende abonnementslinjer vil også blive fjernet og der vil i stedet blive tilføjet de linjer, der er sat på den abonnementstype, du har valgt.
Interval: Faktureringsinterval (månedligt, halvårigt osv.).
Fakturaoverskrift: Tekst som automatisk kommer med som fakturaoverskrift ved oprettelse af abonnementsfakturaer.
Abonnement nr.: Nummer på abonnementet.
Start- og slutdato: Slutdato er ikke påkrævet.
Næste betalingsdato: Næste betalingsdato.
Kontaktperson: Vælg en eksisterende kontaktperson eller tilknyt en ny kontaktperson ved at åbne menuen og klikke på .
Arbejdsadresse: Vælg en eksisterende arbejdsadresse eller tilknyt en ny arbejdsadresse ved at åbne menuen og klikke på .
Forsendelsesmetode: Vælg om kunden skal faktureres via email, post, Nemhandel eller Betalingsservice.
Betalingsbetingelser: Betalingsfrist på abonnementsfakturaer.
Finanskonto: Finanskonto, abonnementsfakturaer skal bogføres på.
Rekvisitionsnummer: Evt. rekvisitionsnummer.
Afdeling: Her kan du sætte en afdeling på abonnementet, hvis I anvender denne dimension.
Bærer: Her kan du sætte en bærer på abonnementet, hvis I anvender denne dimension.
Formål: Her kan du sætte et formål på abonnementet, hvis I anvender denne dimension.
Indeksregulering: I feltet “Indeks” kan du vælge et af de indekser der er oprettet; skal samme indeks anvendes på alle abonnementstypelinjer, kan du sætte flueben i “Brug det samme indeks til alle abonnementstypelinjer”.
Anlægsstyring: Her kan du angive eventuelle oplysninger om anlægget:

5. Under Abonnementslinjer vises de abonnementslinjer, der enten er tilføjet manuelt eller fra abonnementstypen:

6. Det er altid muligt at slette de linjer du ikke har behov for, rette opsætningen på de eksisterende linjer og oprette nye linjer.

7. En ny abonnementslinje kan oprettes ved at klikke på :

8. I vinduet, der bliver vist, når du klikker på , kan du udfylde nedenstående:

Abonnementstypelinje: Her er det muligt at vælge imellem de linjer der er tilføjet på dine abonnementstyper.
Vare: Her er det muligt at vælge og tilføje en abonnement standardlinje.
Hvis du skal tilføje en “ad hoc” linje, som hverken er en standardlinje eller en abonnementstypelinje, efterlad da felterne “Abonnementstypelinje” og “Vare” tomme og udfyld i stedet kun feltet “Beskrivelse”.
Interval: Her vælger du, om linjen skal være med på hver faktura, hver anden faktura osv. Hvis man fx har et opstartsgebyr, vil man vælge ”Første faktura” — så vil den linje kun fremgå på den første faktura man sender til kunden.
Antal: Antal.
Enhed: Enhed.
Beskrivelse: Beskrivelse, som vil komme med på fakturaen.
Indeksregulering: Her kan du sætte et prisindeks op på denne abonnementstypelinje. Feltet vil være gråmarkeret, hvis funktionen “Brug det samme indeks til alle abonnementstypelinjer” er slået til i det forrige vindue.
Pris: I denne sektion kan du justere købsprisen, salgsprisen og rabat; prisen du sætter her, vil være den, der senere bliver faktureret ud på netop dette abonnement.

9. Klik på — linjen vil hermed blive tilføjet under “Abonnementslinjer”.

10. Når du er færdig med rettelserne på abonnementet, klikkes der på i nederste højre hjørne:

Prisindeks på abonnement

Ved brug af et prisindeks kan du nemt og hurtigt justere priser på dine abonnementer.

Indekser oprettes og reguleres under fanen Indeks, som du finder under Administration → Service- og Ab. indstillinger.

Indekstallet fortæller dig, hvor meget din pris er steget i forhold til den oprindelige kurs. Originalkursen er den kurs, som du angiver ved oprettelse af indeks. Hver gang du justerer kursen, vil priserne blive justeret på de abonnementer, hvor det pågældende indeks er påført.

Du kan med fordel starte med at lave et prisindeks, som sættes på alle dine abonnement standardlinjer. Så er du klar til at kunne håndtere indeksregulering.

Opret indeks

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et abonnementsindeks.

1. Klik på fanen Indeks under Administration → Service- og Ab. indstillinger.

2. Klik på :

3. I dialogboksen, der nu åbnes, kan du give det nye indeks et navn og udfylde den oprindelige kurs:

4. Klik på — indekset er hermed oprettet og er klar til at blive sat på dine abonnementer.

Indeksregulering

Denne vejledning beskriver, hvordan du justerer priserne på dine abonnementer ved at regulere indekset.

1. Klik på fanen Indeks under Administration → Service- og Ab. indstillinger.

2. Klik på ud for det indeks, som du gerne vil justere:

3. I dialogboksen, du nu får vist, vises alle de tidligere kursændringer — her kan du også angive den nye kurs, som vil indikere, hvor meget din pris er steget i forhold til den oprindelige kurs:

5. Klik på — du vil nu blive informeret om, at foretages prisjustering på alle de abonnementer, hvor dette indeks er påført.

I ovenstående eksempel vil det nu være kurs 120 som er aktiv, og reguleringen vil træde igennem på de abonnementer, hvorpå indeks “Indeks Privat 4” er påført.

Den nye pris efter kursændring udregnes ved at dividere originalprisen med originalkurs og herefter gange med nuværende kurs.

Eksempel: Hvis original prisen er 1500 kr, original kursen er 100 og den nye kurs er 103, udregnes den nye pris som 1500 kr. / 100 x 103 = 1545 kr.

På selve abonnementet og på den enkelte abonnementslinje kan du altid se, hvilket indeks der er påført, samt den originale og nuværende kurs og den originale og indekserede salgspris:

Abonnementsfakturaer

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en abonnementsfaktura.

1. Gå til fanen Service og Abonnement → Opret abonnementsfakturaer.

2. Søg det abonnement frem, som du gerne vil sende en faktura for. Du kan fx sortere efter “Næste betalingsdato” og hermed få et overblik over, hvilke abonnementer der skal faktureres inden den nærmeste fremtid (næste betalingsdato bliver udregnet ud fra det faktureringsinterval, der er sat på abonnementet).

3. Sæt flueben ud for de abonnementer, du gerne vil oprette fakturaer for.

4. Klik på :

5. Du bliver mødt af følgende boks. Hvis dit abonnement er koblet på en sag, har du mulighed for at få eventuelle materialer og timer med på fakturaen — hvis ikke dette indgår i abonnementsaftalen. Ønskes dette, skal du sætte flueben i “Importér registreringer fra sagen”:

6. Når du klikker på , bliver der genereret salgsfakturagrundlag for de valgte abonnementer.

7. Du bliver nu omdirigeret til fanen Abonnement → Fakturagrundlag.

8. De nyoprettede fakturagrundlag vil være markeret.

9. Klik på :

10. I dialogboksen, du nu får vist, kan du se antallet af fakturaer til afsendelse og deres respektive forsendelsesmetoder:

11. Her kan du vælge følgende indstillinger til/fra:

Sætter du flueben ved “Modtag kopi af fakturaer”, vil fakturaen både sendes både til kundens e-mail og til den e-mail, der er registreret under firmaopsætning. (Dette vil kun gælde for fakturaer der afsendes til Email).
Sætter du flueben ved “Overstyr fakturadato”, får du mulighed for at angive en ny fakturadato, som vil overstyre den nuværende dato på alle fakturaer.
Sætter du flueben ved “Afslut sager”, vil de tilknyttede sager blive afsluttet samtidig med at du bogfører fakturaerne.
Sætter du flueben ved “Genplanlæg service sager”, vil de tilknyttede servicesager blive genplanlagt.

12. Klik på .

De valgte abonnementsfakturaer er hermed bogført — bogførte fakturaer finder du under Debitorer → Alle salgsfakturaer.

Abonnement fakturagrundlag

Opretter du et abonnementsfaktura uden at færdiggøre/bogføre den, vil det pågældende fakturagrundlag lande under Service og Abonnement → Fakturagrundlag.

Ligesom i andre oversigter i E-Komplet, er det her muligt at lave diverse søgninger, fx efter debitor, sagsnr., dato og mange andre:

Sådan færdiggør og bogfører du et abonnement fakturagrundlag

Under Service og Abonnement → Fakturagrundlag kan du nemt bogføre de eksisterende abonnement fakturagrundlag ved at følge nedenstående vejledning.

1. Sæt flueben ud for de fakturagrundlag, du gerne vil bogføre.

2. Klik på :

3. I dialogboksen, som nu kommer frem, kan du vælge følgende indstillinger til/fra:

Sætter du flueben ved “Modtag kopi af fakturaer”, vil fakturaen både sendes både til kundens e-mail og til den e-mail, der er registreret under firmaopsætning. (Dette vil kun gælde for fakturaer der afsendes til Email).
Sætter du flueben ved “Overstyr fakturadato”, får du mulighed for at angive en ny fakturadato, som vil overstyre den nuværende dato på alle fakturaer.
Sætter du flueben ved “Afslut sager”, vil de tilknyttede sager blive afsluttet samtidig med at du bogfører fakturaerne.
Sætter du flueben ved “Genplanlæg service sager”, vil de tilknyttede servicesager blive genplanlagt.

4. Klik på .

Indstillinger til abonnementsmodulet

Inden du opretter abonnementer, er det vigtigt at gennemgå de relevante indstillinger. Under Administration → Service- og Ab. indstillinger på fanen Service/Abonnement finder du følgende indstillinger:

Service: Indeholder indstillinger for servicesager, som er beskrevet i denne vejledning.
Abonnement: Indeholder indstillinger for abonnementer.

I boksen Abonnement kan du ændre følgende indstillinger:

Aktivér abonnementsmodul: Fluebenet indikerer, at abonnementsmodulet er slået til; ønsker du at slå modulet fra igen, skal du kontakte vores support.
Brug forudbetaling: Fluebenet indikerer at der anvendes forudbetaling.
Importér registreringer fra sagen til abonnementsfakturaen: Er denne indstilling slået til, vil der på nye abonnementsfakturaer som standard være sat flueben ved funktionen “Importér registreringer fra sagen”, som gør, at de timer og materialeforbrug der er registreret på den tilknyttede sag, automatisk kommer med på fakturaen.
Anvend samme indeks på alle abonnementslinjer: Er denne indstilling slået til, vil det kun være muligt at vælge et indeks på hele abonnementet og ikke på den enkelte abonnementslinje.
Foreslået indeks ved oprettelse af abonnementer: Her kan du vælge, hvilket indeks systemet skal foreslå som standard ved oprettelse af abonnementslinjer.

Indstillingerne gemmes ved at klikke på i nederste højre hjørne.