Opret kunde via E-Komplets app
I denne artikel
Debitorkartotek i appen
Debitorkartoteket på jeres site er tilgængeligt både via web og app. Debitorer kan oprettes i begge dele, men redigering af debitorer er kun muligt via webdelen.
For at kunne oprette debitorer via appen skal brugeren være tildelt rollen “Montør – Opret debitor”.
Sådan tilgår du debitorkartoteket via appen:
1. Log ind på appen, og tryk på ikonet 
øverst til højre:
2. Tryk på “Kunder”:
3. Debitorkartoteket åbnes nu:
4. Du kan søge efter fx kundenavn i søgefeltet øverst på siden:
5. På det enkelte debitorkort kan du se kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Opret debitor via appen
For at en bruger kan oprette debitorer via appen, skal brugeren være tildelt rollen “Montør – Opret debitor”.
Sådan opretter du en debitor via appen:
1. Log ind på appen, og tryk på ikonet øverst til venstre:
2. Tryk på “Kunder”:
3. Tryk på “+” i nederste højre hjørne:
4. Hvis du kender kundens CVR-nummer, kan du indtaste det i feltet “CVR” og lave en søgning i CVR-registret:
5. Findes der et match, vises nedenstående dialogboks, og ved at trykke på “Anvend” indsættes de oplysninger, der er registreret i CVR-registret, automatisk på kundekortet i E-Komplet:
6. Du kan desuden udfylde følgende oplysninger:
- Kundenummer: Unikt nummer, som du ønsker at bruge som kundens identifikation i systemet.
- Kundenavn: Kundens navn.
- Søgenavn: Internt søgenavn.
- Telefon: Kundens telefon.
- Email: Kundens email.
- Adresse: Kundens faktureringsadresse.
- Afdeling: Vælg afdeling, hvis denne dimension anvendes og er sat op til at være synlig i appen.
- Bærer: Vælg bærer, hvis denne dimension anvendes og er sat op til at være synlig i appen.
- Formål: Vælg formål, hvis denne dimension anvendes og er sat op til at være synlig i appen.
- Sagsgruppe: Tildel en sagsgruppe, hvis denne ønskes som standard på sager, der oprettes for kunden.
- Prisgruppe: Vælg en prisgruppe, hvis kunden skal tilhøre en prisgruppe til differentiering af timepriser.
- Valutaer: Vælg valuta.
- Fakturatype: Vælg standard faktureringsmetode (email/Nemhandel/post).
7. Tryk på “Opret” for at oprette kunden. Kunden er hermed oprettet — og kan fx vælges ved sagsoprettelse.
