Opret sag via E-Komplets app
I denne artikel
Opret sag via appen
Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en sag via E-Komplets app med en tilknyttet arbejdsseddel og eventuelt en aftale.
Bemærk:
For at kunne oprette sager via appen skal brugeren være tildelt rollen “Montør – Opret sag”.
1. Log ind på appen, og tryk på fanen “Arbejdssedler”:
2. Nu åbnes oversigten over dine arbejdssedler. Tryk på “+” i nederste højre hjørne:
3. Du kan nu udfylde følgende felter:
- Vælg hovedsag: Det første du skal tage stilling til, er om sagen skal oprettes som en undersag. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på “Vælg hovedsag” og vælge den sag, undersagen skal høre under. Alle oplysninger fra hovedsagen, såsom kunde, arbejdsadresse m.m., vil automatisk blive kopieret til den nye undersag. Hvis sagen ikke skal oprettes som en undersag, kan du blot gå i gang med at udfylde felterne nedenfor.
-
Kunde: Vælg kunde fra debitorkartoteket. Hvis sagen oprettes for en ny kunde, kan du oprette kunden ved at trykke på
.
- Sagstype: Vælg sagstype — spjæld eller entreprise.
- Sagsgruppe: Vælg sagsgruppe (administreres via web).
- Rekvisitionsnummer: Angiv eventuelt et rekvisitionsnummer.
- Sagsnummer: Bliver påsat automatisk, hvis feltet efterlades tomt.
- Sagsnavn: Angiv et navn til sagen.
- Sagsbeskrivelse: Tilføj en beskrivelse af sagen.
- Startdato: Angiv sagens startdato.
- Slutdato: Udfyldes kun ved entreprise. Systemet foreslår som standard en dato et år ude i fremtiden.
- Tilknytning: Ved at trykke på feltet “Tilknytning” kan du vælge mellem kontaktpersoner, der allerede er tilknyttet debitoren. Hvis der ikke er lavet en tilknytning til kunden, kan du udfylde sektionen “Kontaktperson” længere nede.
- Adresse/Adressenote: Som udgangspunkt vises adressen fra debitorkortet eller den valgte tilknytning. Adressen kan ændres ved at trykke på feltet.
- Kontaktperson: Hvis du har valgt en tilknytning i feltet “Tilknytning”, udfyldes Navn, Telefonnummer, E-mail og Note automatisk. Ellers kan disse felter udfyldes manuelt.
- Sagsansvarlig: Vælg en sagsansvarlig fra medarbejderkartoteket.
- Formand: Vælg en formand fra medarbejderkartoteket (ikke påkrævet).
Tip:
Hvis du ønsker, at systemet automatisk foreslår dig som sagsansvarlig og/eller formand på de sager, du opretter, kan dette indstilles direkte i appen.
- Sælger: Vælg en sælger fra medarbejderkartoteket (ikke påkrævet).
- Dimensioner: Vælg afdeling, bærer og formål, hvis disse dimensioner benyttes.
- Kontaktperson: Har du valgt en tilknytning i feltet “Tilknytning”, vil Navn, Telefonnummer, E-mail og Note komme på fra denne tilknytning. Ellers kan du udfylde disse felter manuelt.
4. I sektionen “Arbejdsseddel” kan du oprette arbejdssedler på sagen, ved at udfylde følgende felter:
- Medarbejdere: Tryk på dette felt for at vælge medarbejdere, der skal tilknyttes arbejdssedlen.
- Ressourcegrupper: Hvis arbejdssedlen skal oprettes for en ressourcgruppe, kan du vælge en eller flere grupper ved at trykke på dette felt.
- Starttidspunkt: Vælg starttidspunkt for arbejdssedlen.
- Arbejdsbeskrivelse: Tilføj en beskrivelse af opgaven, der skal udføres.
- Planlæg aftale: Hvis du også vil oprette en aftale for arbejdssedlen, skal du trykke på “Planlæg aftale”. På siden, der åbnes, kan du udfylde følgende oplysninger om aftalen:
- Kategori: Her kan du vælge en kategori.
- Aftalen er fast: Slå denne funktion til for at forhindre redigering af aftalen for de tilknyttede medarbejdere.
- Aftalen er i hele arbejdsdage: Slå denne funktion til for at angive start- og slutdato og sætte varigheden til hele arbejdsdage.
- Startdato: Angiv startdato og tidspunkt for aftalen.
- Slutdato: Angiv slutdato og tidspunkt for aftalen.
- Tryk på “Gem” for at oprette aftalen.
5. Du kommer nu tilbage til siden “Opret sag”. Klik på “Opret sag” for at afslutte oprettelsen:
Sagen er nu oprettet:
- Kontoret kan se sagen og de tilknyttede arbejdssedler via web under igangværende arbejder og i oversigten “Arbejdssedler”.
- De tilknyttede medarbejdere kan se arbejdssedlen via appen.
- Hvis du også har oprettet aftaler, vil denne blive vist for de tilknyttede medarbejdere i kalenderen og for kontoret i planlægnings-modulet.
