Afslut sag
I denne artikel
Afslut spjældsag
Spjældsager vil fremgå under igangværende arbejder, indtil de bliver afsluttet. Du kan afslutte en spjældsag på to måder:
- Samtidig med at du bogfører en salgsfaktura.
- Via sagsoversigten.
Sådan afslutter du en spjældsag via sagsoversigten:
1. Søg sagen frem, fx i oversigten Igangværende arbejder.
2. Klik på 
i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed kommer du til sagsoversigten.
4. Klik på 
for at afslutte sagen.
5. I vinduet, der åbnes, kan du se følgende:
- Ikke-afsluttede arbejdssedler på sagen: Du bliver informeret om, hvilken status disse vil få, når sagen afsluttes.
- Ikke-afsluttede kvalitetssikringsskemaer på sagen: Du bliver informeret om, hvilken status disse vil få, når sagen afsluttes.
- Salgsfakturagrundlag: Du kan se, om der er åbne salgsfakturagrundlag på sagen. Når sagen afsluttes, vil disse blive slettet.
- Købsfakturagrundlag: Du kan se, om der er åbne købsfakturagrundlag på sagen.
6. Klik på 
.
De afsluttede sager kan du finde – og eventuelt genåbne – under Sager → Afsluttede sager.
Afslut entreprisesag
Entreprisesager bliver automatisk afsluttet, når deres slutdato er overskredet. Hvis sagen afsluttes før slutdatoen, skal du huske at ændre slutdatoen – ellers vil sagen fortsat fremgå under igangværende arbejder indtil slutdatoen er passeret.
Sådan afslutter du en entreprisesag via sagsoversigten:
1. Søg sagen frem, fx i oversigten Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed kommer du til sagsoversigten.
4. Klik på :
5. I vinduet, der åbnes, kan du se følgende:
- Ikke-afsluttede arbejdssedler på sagen: Du bliver informeret om, hvilken status disse vil få, når sagen afsluttes.
- Ikke-afsluttede kvalitetssikringsskemaer på sagen: Du bliver informeret om, hvilken status disse vil få, når sagen afsluttes.
- Salgsfakturagrundlag: Du kan se, om der er åbne salgsfakturagrundlag på sagen. Når sagen afsluttes, vil disse blive slettet.
- Købsfakturagrundlag: Du kan se, om der er åbne købsfakturagrundlag på sagen.
- I feltet Afslutningsdato kan du rette afslutningsdato.
6. Klik på .
De afsluttede sager kan du finde – og eventuelt genåbne – under Sager → Afsluttede sager.
Afslut og genplanlæg servicesag
Du kan afslutte og genplanlægge en servicesag på to måder:
- Samtidig med at du bogfører en salgsfaktura.
- Via sagsoversigten.
Sådan afslutter du en servicesag via sagsoversigten:
1. Søg sagen frem, fx i oversigten Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed kommer du til sagsoversigten.
4. Klik på :
5. I vinduet, der nu åbnes, kan du rette følgende indstillinger:
- Afslutningsdato: Indstil datoen for, hvornår sagen afsluttes.
- Genplanlæg: Sæt flueben her, hvis servicesagen skal genplanlægges.
- Besøgsinterval: Viser det besøgsinterval, der er valgt på sagen.
- Næste servicebesøg: Systemet foreslår automatisk en dato baseret på det valgte interval på sagen. Datoen kan manuelt tilrettes, hvis nødvendigt.
- Kopiér dokumenter: Markér, hvis dokumentationen fra den nuværende sag skal kopieres til den nye sag.
- Kopiér salgsfakturaer: Markér, hvis salgsfakturaer fra den nuværende sag skal kopieres til den nye sag.
- Kopiér aftaler: Markér, hvis aftaler fra den nuværende sag skal kopieres til den nye sag.
- Kopiér arbejdssedler: Markér, hvis arbejdssedler fra den nuværende sag skal kopieres til den nye sag.
- Kopiér kvalitetssikring: Markér, hvis kvalitetssikringsskemaer fra den nuværende sag skal kopieres til den nye sag.
6. Du kan desuden se følgende oplysninger:
- Ikke-afsluttede arbejdssedler på sagen: Du bliver informeret om, hvilken status disse vil få, når sagen afsluttes.
- Ikke-afsluttede kvalitetssikringsskemaer på sagen: Du bliver informeret om, hvilken status disse vil få, når sagen afsluttes.
- Salgsfakturagrundlag: Du kan se, om der er åbne salgsfakturagrundlag på sagen. Når sagen afsluttes, vil disse blive slettet.
- Købsfakturagrundlag: Du kan se, om der er åbne købsfakturagrundlag på sagen.
7. Klik på .
De afsluttede sager kan du finde – og eventuelt genåbne – under Sager → Afsluttede sager.
Masseafslutning af sager
Denne vejledning beskriver, hvordan du afslutter flere sager på én gang.
Bemærk: For at denne funktion kan benyttes, skal “Aktivér masseafslutning af sager” være aktiveret under Administration → Sagsindstillinger.
1. Gå til Sager → Igangværende arbejder.
2. Søg efter de sager, du ønsker at afslutte.
3. Sæt flueben ved de sager, der skal afsluttes.
4. Klik på 
.
5. Nedenstående vindue åbnes.
6. Vælg en afslutningsdato, og klik på 
.
Afsluttede sager
Under Sager → Afsluttede sager kan du få et samlet overblik over alle afsluttede sager.
Standardvisning:
Oversigten viser som standard sager, hvis slutdato ligger inden for det nuværende år. Du kan dog justere datospændet ved at ændre datoerne i felterne øverst på siden.Filtrering:
Brug søgefelterne under kolonneoverskrifterne til at filtrere oversigten efter kriterier som debitor, sagsgruppe, sagsnummer og meget mere. For at tilpasse visningen skal du indtaste et søgeord og trykke Enter eller
.- Summering af nøgletal:
I sum-boksen øverst på siden vises en summering af diverse nøgletal. Tallene opdateres automatisk, hver gang du laver en ny søgning.
Genåbn sag
Det er ikke muligt at oprette fakturaer eller arbejdssedler på en sag, der er afsluttet. Hvis en sag er blevet lukket ved en fejl, kan den genåbnes. Følg nedenstående trin for at genåbne en afsluttet sag:
1. Gå til Sager → Afsluttede sager.
2. Find den sag, som du vil genåbne.
3. Klik på 
under Handlinger.
4. Klik herefter på 
.
5. Sagen er hermed genåbnet, og det er nu muligt at lave registreringer på sagen igen, såsom salgsfakturaer og arbejdssedler.
Sagsanalyse
I E-Komplet har du mulighed for at trække en rapport på dine afsluttede sager — en sagsanalyse. Sagsanalysen er et kodet regneark, hvor der er opsat en pivottabel. Den giver et hurtigt overblik over vigtige nøgletal for dine afsluttede sager og hjælper dig i bund og grund med at se, hvad der går godt og hvad der går knap så godt. Du får altså indblik i, om der er nogle sagstyper, du skal jagte mere end andre.
