Gensend salgsfaktura
I denne artikel
Sådan gensender du en salgsfaktura
Denne vejledning viser, hvordan du gensender en salgsfaktura.
1. Gå til Debitorer → Alle salgsfakturaer.
2. Find den faktura, som du vil gensende.
3. Klik på 
under Fakturatype.
4. Vinduet med forsendelsesindstillinger vises, og systemet foreslår automatisk den forsendelsesmetode, der er valgt på debitoren.
5. Sæt flueben i Generer ny faktura for at sikre, at kunden modtager den opdaterede PDF-version, hvis der er lavet ændringer i fakturaens layout.
7. Vælg skabelon og klik på 
.
Forsendelsesmetode "Post"
Når du klikker på , bogføres fakturaen og åbnes som en PDF-fil, som du kan downloade og udskrive.
Forsendelsesmetode "Email"
Når du vælger denne forsendelsesmetode, sendes fakturaen til kunden som en PDF-fil via e-mail. Inden afsendelse har du mulighed for at redigere følgende oplysninger og indstillinger.
- Til: Modtagerens email.
- Cc, Bcc: Her kan du angive en eller flere andre modtagere. Cc modtagere er synlige for andre, mens Bcc-modtagere ikke er det.
- Vedhæft fakturafiler: Har du vedhæftet dokumenter til fakturagrundlaget, kan vælge at sende dem ved at sætte flueben i boksen Vedhæft fakturafiler eller ud for den enkelte fil.
- E-mailskabelon: Her vises den e-mailskabelon, der er valgt som standard. Er der oprettet flere skabeloner, kan du vælge en anden.
- Emne: I emnefeltet vil der som udgangspunkt vises fakturanummer og evt. sagsnummer, men du kan rette feltet efter behov.
- Vedhæft XML faktura i mail: Vinges af, hvis du ønsker, at fakturaen bliver sendt i både XML og PDF-format.
- Tekst: Her får du vist den valgte e-mailskabelon og kan rette teksten efter behov.
Når ovenstående er udfyldt, tryk for at bogføre og afsende fakturaen.
Forsendelsesmetode "Nemhandel"
Ved valg af forsendelsesmetoden “Nemhandel” skal kundens EAN- eller CVR-nummer angives. Det indtastede EAN/CVR skal være opsat til at kunne modtage fakturaer via Nemhandel.
Hvis fakturaen indeholder moms, skal momsbeløbet være mindst 0,01 kr. Det er muligt at sende 0-fakturaer, men fakturaen skal i så fald indeholde mindst én linje med beløbet 0,00 kr.
Du kan tjekke via dette link, om kundens EAN og/eller CVR er sat op til at kunne modtage fakturaer via NemHandel.
For at tjekke EAN nummeret, vælger du “EAN/GLN”:
For at tjekke CVR nummeret, vælger du “DK:CVR” :
- Vedhæft fakturafiler: Har du vedhæftet dokumenter til fakturagrundlaget, kan vælge at sende disse til kunden ved at sætte et flueben i boksen Vedhæft fakturafiler eller ud for den enkelte fil.
Når ovenstående er udfyldt, tryk . Fakturaen bliver hermed bogført og sendt til kunden.
Forsendelsesmetode "Betalingsservice"
For at du kan bruge denne forsendelsesmetode, skal betalingsservice sat op under salgsfakturaindstillinger.
For opsætning af betalingsservice kontakt E-Komplet: support@e-komplet.dk
Forsendelsesmetode "Scalepoint"
Hvis fakturaen skal sendes via Scalepoint, vælger du Scalepoint under Forsendelsesmetode.
