Kopiér sager og opret sagsskabeloner
I denne artikel
Kopiér sag
Denne vejledning beskriver, hvordan du kopierer en eksisterende sag.
Det er kun muligt at kopiere hovedsager – en undersag alene kan ikke kopieres.
1. Gå til Sager → Igangværende arbejder.
2. Find den sag, du vil kopiere, fx ved at søge efter sagsnummer, sagsnavn eller debitor.
3. Klik på 
i kolonnen Sagsnr.:
4. I det vindue, der åbnes, vises hovedsagen og eventuelle tilknyttede undersager. Her kan du markere de sager, der skal kopieres (hovedsagen er som standard markeret og kan ikke fravælges). Du kan også tilpasse følgende oplysninger for hver enkelt sag:
- Startdato
- Debitor
- Sagstype
- Sagsgruppe
- Sagsanvarlig
5. Tryk på “Kopiér” for at vælge, hvilke elementer fra den valgte sag der skal kopieres:
6. Herefter vises en dialogboks, hvor du kan vælge, hvilke af følgende elementer der skal kopieres:
- Arbejdssedler
- Kvalitetssikringsskemaer
- Filer
- Tilbudslisten
- Budget
- Godkendere
Bemærk:
Hvis dokumenterne på den oprindelige sag stammer fra et tilbud, som sagen var oprettet ud fra, bliver disse dokumenter ikke kopieret. Kun dokumenter, der er uploadet direkte på den oprindelige sag, bliver kopieret til den nye sag.
7. Når du har udfyldt de ønskede oplysninger og foretaget dine valg, klik på 
for at kopiere de valgte sager:
8. Du får nu vist en bekræftelse, hvor du kan se både de gamle og de tilsvarende nye sagsnumre:
Opret sagsskabelon
I E-Komplet har du mulighed for at oprette sagsskabeloner, som du efterfølgende nemt kan kopiere, hver gang du vil oprette en ny sag med samme eller lignende opsætning.
1. Gå til fanen Sager → Opret sag eller klik på den grønne knap 
helt til højre på skærmen – denne knap er synlig uanset hvor i systemet du står henne.
2. Herved fremkommer nedenstående side.
3. Sæt et flueben i feltet “Skabelon”:
4. Herefter udfylder du felterne i sagsdialogen præcis som du plejer, når du opretter en almindelig sag.
5. Når sagsskabelonen er gemt, kan du finde den under Administration → Sagsindstillinger → Sagsskabeloner:
Opret sag fra sagsskabelon
Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en sag fra en sagsskabelon.
1. Gå til Administration → Sagsindstillinger → Sagsskabeloner.
2. Klik på 
under Handlinger ud for den skabelon, som du vil konvertere til en ny sag:
3. I det vindue, der åbnes, vises hovedsagen og eventuelle tilknyttede undersager. Her kan du markere de sager, der skal kopieres (hovedsagen er som standard markeret og kan ikke fravælges). Du kan også tilpasse følgende oplysninger for hver enkelt sag:
- Startdato
- Debitor
- Sagstype
- Sagsgruppe
- Sagsanvarlig
4. Tryk på “Kopiér” for at vælge, hvilke elementer fra den valgte sag der skal kopieres:
5. Herefter vises en dialogboks, hvor du kan vælge, hvilke af følgende elementer der skal kopieres:
- Arbejdssedler
- Kvalitetssikringsskemaer
- Filer
- Tilbudslisten
- Budget
- Godkendere
Bemærk:
Hvis dokumenterne på den oprindelige sag stammer fra et tilbud, som sagen var oprettet ud fra, bliver disse dokumenter <em>ikke </em>kopieret. Kun dokumenter, der er uploadet direkte på den oprindelige sag, bliver kopieret til den nye sag.
6. Når du har udfyldt de ønskede oplysninger og foretaget dine valg, klik på for at kopiere de valgte sager:
7. Du får nu vist en bekræftelse, hvor du kan se både de gamle og de tilsvarende nye sagsnumre:
