Rediger sag
I denne artikel
Basisoplysninger
Denne vejledning beskriver, hvordan du redigerer basisoplysninger og betalingsinformation på en eksisterende sag i E-Komplet.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på 
i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Her kan du rette følgende indstillinger og oplysninger.
Debitor og generelle sagsoplysninger
Under Generelt er det muligt at rette følgende opsætning.
- Hovedsag: Feltet udfyldes kun, hvis sagen skal være en undersag. I så fald vælges den hovedsag, som sagen skal høre under.
- Tilbud: Her kan du tilknytte et tilbud eller vælge et andet tilbud, der skal tilknyttes sagen.
- Debitor: Her kan du rette debitor på sagen. Er der opsat sagstype, sagsgruppe, sagsansvarlig og faktureringsmetode på den valgte debitor, vil denne opsætning automatisk følge med på sagen.
- Sagstype: Sagstype (spjæld, entreprise, service). Sagstype kan ikke rettes for entreprisesager, hvis der er faktureret på sagen.
- Sagsgruppe: Her kan du ændre sagsgruppen.
- Sagsnummer: Sagsnummer.
- Rekvisitionsnummer: Evt. rekvisitionsnummer.
- Sagsnavn: Her kan du rette sagsnavnet.
- Sagsbeskrivelse: Her kan du rette beskrivelsen på sagen.
- Start- og slutdato: Slutdato angives kun ved entreprisesager. Ved spjældsager og servicesager angives slutdato ikke – sagen vil fremgå under igangværende arbejder indtil den bliver afsluttet.
- Besøgsinterval: Feltet er relevant kun for servicesager. Her vælges det tidsinterval, du ønsker der skal være mellem servicesager, når de bliver genplanlagt. Systemet vil altid foreslå at planlægge alle de fremtidige sager og aftaler med det interval (du kan altid tilpasse intervallet hver gang, du genplanlægger).
Intern information
Under Intern information er det muligt at rette følgende opsætning.
- Ansvarlig: Her kan du rette ansvarlig på sagen. Tast et søgeord i feltet for at søge i medarbejderkartoteket.
- Sælger: Her er det muligt at tilknytte en sælger. Du kan kun vælge imellem de medarbejdere der er opsat som sælgere (dette er en indstilling, der skal vinges af på medarbejderkortet).
- Formand: Her kan du sætte en formand på sagen. Tast et søgeord i feltet for at søge i medarbejderkartoteket.
- Blokér timeregistreringer: Sættes flueben her, vil det ikke være muligt for montører at registrere timer på denne sag.
- Intern note: Her kan du skrive en intern note, som vil være synlig på sagen via web.
- Skabelon: Denne funktion bruges til at oprette sagen som en sagsskabelon, som du senere kan kopiere til nye sager.
Betalingsinformation
Under Fakturering er det muligt at rette følgende opsætning.
- EAN-nummer: Her angives kundens EAN-nummer. Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis EAN-nummer er udfyldt på debitorkortet.
- Betalingsbetingelser: Her kan du vælge mellem de betalingsbetingelser, der er oprettet.
- Udfaktureringstype: Feltet er relevant kun for entreprisesager. Udfaktureringstype kan ikke rettes, hvis der er faktureret på sagen.
- Samlefaktureringsype: Udfyldes kun på hovedsager:
Importér automatisk linjer fra sag: Hovedsagen og de tilhørende undersager faktureres hver for sig. Fakturalinjer importeres automatisk fra den enkelte sag.
Samlet: Fakturalinjerne fra hovedsagen og de tilhørende undersager samles på ét fakturagrundlag.
Gruppér på sag: Fakturalinjerne fra hovedsagen og de tilhørende undersager samles på ét fakturagrundlag, men deles op af sagsnummer.
- Du kan ligeledes vælge, hvordan sagen skal klassificeres:
- IGVA: Sager der skal faktureres.
- Intern: Interne sager, der ikke skal faktureres og hvorpå der føres intern tid, køb af værktøj, arbejdstøj m.m.
- Bogfør automatisk elektroniske købsfakturaer: Er denne indstilling slået til, vil elektroniske købsfakturaer på sagen blive bogført automatisk.
- Dækningsgrad i %: Dækningsgraden på sager bliver typisk udfyldt automatisk ud fra standardopsætningen på den sagsgruppe, sagen hører til, men kan tilpasses på den enkelte sag ved at rette i dette felt.
- Blokér timeregistreringer: Sætter du flueben her, vil det ikke være muligt for montører at timeregistrere på denne sag.
- Avancegruppe: Her kan du sætte en avancegruppe op på sagen, hvis der skal anvendes prædefinerede regler til udregning af salgspriser.
- Prisgruppe: Du kan du sætte en prisgruppe op på sagen, hvis der skal anvendes prædefinerede regler til udregning af salgsprisen på timer.
Dimensioner og arter
I sektionen Dimensioner kan du specificere dimensioner for sagen:
- Afdeling: Knyt en afdeling til sagen.
- Bærer: Knyt en bærer til sagen.
- Formål: Knyt et bærer til sagen.
I sektionen Arter under Sagsinformation kan du udfylde følgende felter (kræver rollen “Artsleder”):
- Brug arter: Vælg, om der skal anvendes arter på sagen.
- Registreringer med manglende arter: Vælg, hvordan systemet skal håndtere registreringer uden arter på denne sag:
- Gør intet: Registreringen gennemføres uden systemreaktion.
- Advar brugeren: Brugeren får en advarsel.
- Blokér: Registreringen kan ikke gemmes uden angivne arter.
Kontaktperson og arbejdsadresse
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter kontaktperson og arbejdsadresse på en eksisterende sag i E-Komplet.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Under Sagsinformation → Tilknytning kan du rette kontaktperson og arbejdsadresse som beskrevet i vejledningen herunder.
Ret kontaktperson
I feltet Kontaktperson kan du vælge imellem de kontaktpersoner, der tidligere er anvendt på debitoren.
Vælger du en kontaktperson, der har tilknyttede arbejdsadresser, vil nedenstående dialogboks komme frem.
Hvis arbejdsadressen på sagen skal ændres til en af de arbejdsadresser, der er knyttet til den valgte kontaktperson, vælges den ønskede adresse under Vælg ny arbejdsadresse. Hvis du vælger “Intet valgt”, vil feltet Primær arbejdsadresse på sagen blive ændret til et tomt felt.
Hvis de eksisterende* arbejdssedler skal overskrives med den nye kontaktperson og evt. adresse, så sætter du også flueben ud for Overskriv arbejdsadresser med nye tilknytninger.
Herefter trykker du på 
.
Trykker du i stedet på 
, vil hverken arbejdsadressen på sagen eller arbejdsadressen/kontaktpersonen på de eksisterende arbejdssedler, blive ændret.
*På nye arbejdssedler vil systemet fremadrettet foreslå de nye tilknytninger.
Opret kontaktperson
For at oprette en ny kontaktperson, åbn rullemenuen under Kontaktperson og klik på 
.
Du kan herefter udfylde navn, telefon, e-mail og adresse.
Klik på 
.
Du kan herefter vælge, om de eksisterende arbejdssedler skal overskrives med den nye kontaktperson/adresse.
Primær arbejdsadresse
I feltet Primær arbejdsadresse kan du vælge imellem de adresser der tidligere er anvendt på debitoren.
Vælger du en adresse, der har tilknyttede kontaktpersoner, vil nedenstående dialogboks komme frem.
Hvis kontaktpersonen på sagen skal ændres til en af de kontaktpersoner, der er knyttet til den valgte adresse, vælges den ønskede kontaktperson under Vælg ny kontaktperson. Hvis du vælger “Intet valgt”, vil feltet Kontaktperson på sagen blive ændret til et tomt felt.
Hvis de eksisterende* arbejdssedler skal overskrives med den nye arbejdsadresse og evt. kontaktperson, så sætter du også flueben ud for Overskriv arbejdsadresser med nye tilknytninger.
Trykker du i stedet på , vil hverken kontaktpersonen på sagen eller arbejdsadressen/kontaktpersonen på de eksisterende arbejdssedler, blive ændret.
Herefter trykker du på .
*På nye arbejdssedler vil systemet fremadrettet foreslå de nye tilknytninger.
Ny primær arbejdsadresse
For at oprette en ny primær arbejdsadresse, klik på under Primær arbejdsadresse.
Du kan herefter udfylde adresse, postnummer og kontaktperson.
Klik på .
Du kan herefter vælge, om de eksisterende arbejdssedler skal overskrives med den nye kontaktperson/adresse:
Administrér arbejdssedler via sagsdialogen
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter eksisterende arbejdssedler og opretter nye arbejdssedler på en sag via sagsdialogen.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Skift til fanen Arbejdssedler – i sektionen til venstre kan du oprette nye arbejdssedler samt redigere en eksisterende arbejdsseddel ved at klikke på den. De eksisterende arbejdssedler vises i højre side.
Opret arbejdsseddel via sagsdialogen
For at oprette en arbejdsseddel, skal du under fanen Arbejdssedler udfylde nedenstående felter i sektionerne Generelt og Tilknytning.
- Medarbejder: Medarbejder, arbejdssedlen oprettes for.
- Ressourcegruppe: Skal arbejdssedlen oprettes for alle medarbejdere i en ressourcegruppe, vælges den pågældende ressourcegruppe i dette felt.
- Startdato: Arbejdssedlens startdato og -tidspunkt.
- Slutdato: Arbejdssedlens slutdato og -tidspunkt. Feltet bliver låst op, når du sætter flueben ved “Planlæg aftale”.
- Arbejdsbeskrivelse: Beskrivelse af det arbejde der skal udføres.
- Note fra montør: Feltet efterlades typisk tomt.
- Arter: Tildel en art til arbejdssedlen.
- Planlæg aftale: Ønsker du at lave en aftale for de tilknyttede medarbejdere, skal der være flueben i denne boks. Fjernes fluebenet, vil de tilhørende felter blive gråmarkeret, og der vil ikke blive lavet en aftale på arbejdssedlen.
- Startdato: Startdato og -tidspunkt for aftalen.
- Slutdato: Slutdato og -tidspunkt for aftalen.
- Kategori: Her kan du tildele aftalen en kategori.
- Fast aftale: Vinges af, hvis aftalen skal gøres fast. Formålet med funktionen er, at du kan oprette aftaler, som montører ikke kan ændre. Under Administration → Planlægning → Appindstillinger kan du vælge, om det skal være tilladt for montører at gøre faste aftaler ikke-faste og rette faste aftaler.
- Brug skyggeplanlægning: Vinges af, hvis du gerne vil skyggeplanlægge aftalen (så den først bliver synlig for medarbejderen på et bestemt tidspunkt).
- Aftalen er synlig fra: Her angives tidspunktet, hvorfra aftalen skal være synlig i medarbejdernes kalender.
- Kontaktperson: Her kan du vælge imellem de kontaktpersoner, der er knyttet til debitoren.
- Adresse: Her kan du vælge mellem de adresser der er registreret på debitoren
- Status: På nye arbejdssedler vil status altid være sat til “Ikke påbegyndt”.
- Sekundære statusser: Her kan du vælge en sekundær status på arbejdssedlen.
. Arbejdssedlen er hermed oprettet og vil vises under Arbejdssedler:
Du kan herefter tilføje flere arbejdssedler ved at følge samme fremgangsmåde.
Ret arbejdsseddel via sagsdialogen
De eksisterende arbejdssedler ses i højre side under fanen Arbejdssedler i “Ret sag”-dialogen.
Når du klikker på en arbejdsseddel her, vil oplysningerne fra arbejdssedlen lægge sig i felterne under Ret arbejdsseddel.
Du kan nu lave de ønskede rettelser.
Klik på 
for at gemme arbejdssedlen.
Administrér arbejdssedler via sagsoversigten
Denne vejledning beskriver, hvordan du kan rette de eksisterende arbejdssedler og oprette nye arbejdssedler på en eksisterende sag via sagsoversigten.
1. Gå til Sager → Igangværende arbejder.
2. Find sagen og klik på 
under Sagsnr.
3. Hermed kommer du til sagsoversigten.
Opret arbejdsseddel via sagsoversigten
Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en arbejdsseddel via sagsoversigten.
1. Klik på 
i kassen Arbejdssedler:
2. I vinduet, som nu åbnes, kan du udfylde nedenstående oplysninger:
- Sagsnr.: Sagsnummer vil være præudfyldt og kan ikke rettes.
- Ansvarlig medarbejder: Vælg en ansvarlig på sagen fra medarbejderkartoteket.
- Startdato: Arbejdssedlens startdato og -tidspunkt.
- Slutdato: Arbejdssedlens slutdato og -tidspunkt. Feltet bliver låst op, når du sætter flueben ved “Planlæg aftale”.
- Arbejdsbeskrivelse: Beskrivelse af det arbejde der skal udføres.
- Note fra montør: Feltet efterlades typisk tomt.
- Planlæg aftale: Ønsker du at lave en aftale for de tilknyttede medarbejdere, skal der være flueben i denne boks. Fjernes fluebenet, vil de tilhørende felter blive gråmarkeret, og der vil ikke blive lavet en aftale på arbejdssedlen.
- Startdato: Startdato og -tidspunkt for aftalen.
- Slutdato: Slutdato og -tidspunkt for aftalen.
- Kategori: Her kan du tildele aftalen en kategori.
- Fast aftale: Vinges af, hvis aftalen skal gøres fast.
- Brug skyggeplanlægning: Vinges af, hvis du gerne vil skyggeplanlægge aftalen (så den først bliver synlig for medarbejderen på et bestemt tidspunkt).
- Aftalen er synlig fra: Her angives tidspunktet, hvorfra aftalen skal være synlig i medarbejdernes kalender.
- Kontaktperson: Her kan du vælge imellem de kontaktpersoner, der er knyttet til debitoren.
- Adresse: Her kan du vælge mellem de adresser der er registreret på debitoren
- Status: På nye arbejdssedler vil status altid være sat til “Ikke påbegyndt”.
- Sekundære statusser: Her kan du vælge en sekundær status på arbejdssedlen.
3. Arbejdssedlen gemmes ved at klikke på 
.
Arbejdssedlen er hermed oprettet — den vil vises på sagsoversigten og under fanen Sager → Arbejdssedler, og være synlig for den valgte medarbejder og sagsansvarlig i appen.
Ret arbejdsseddel via sagsoversigten
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter en arbejdsseddel via sagsoversigten.
1. Gå til Sager → Igangværende arbejder.
2. Søg sagen frem og klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Når du er kommet ind på sagsoversigten, kan du finde de eksisterende arbejdssedler her:
4. Klik på den arbejdsseddel, du gerne vil rette:
5. Du kan nu rette diverse oplysninger og indstillinger på arbejdssedlen:
6. Ændringer gemmes ved at klikke på .
Ret aftale på arbejdsseddel
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter de tilknyttede aftaler på en arbejdsseddel.
1. Gå til Sager → Igangværende arbejder.
2. Søg sagen frem og klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed åbnes sagsoversigten. Arbejdssedlerne vises i boksen “Arbejdssedler”:
4. Klik på den arbejdsseddel, som du gerne vil rette:
5. I vinduet, som nu kommer frem, kan du under Aftaler se de aftaler, der er tilknyttet arbejdssedlen.
6. Klik på
ud for den aftale, som du gerne vil rette:
7. I vinduet, som nu åbnes, kan du rette følgende:
- Emne: Emne (synlig for medarbejderen).
- Beskrivelse: Beskrivelse af aftalen (synlig for medarbejderen).
- Opdatér beskrivelsen på tilknyttet arbejdsseddel: Er der sat flueben i denne boks, vil beskrivelsen på den tilknyttede arbejdsseddel blive opdateret samtidig med at du opdaterer beskrivelsen på aftalen.
- Kategori: Her kan du rette aftalens kategori.
- Fast aftale: Vinges af, hvis aftalen skal gøres fast.
Formålet med funktionen “Fast aftale” er at oprette aftaler, som montører ikke kan ændre.
Under Administration → Appindstillinger kan du konfigurere, om montører skal have tilladelse til at:
- Gøre faste aftaler ikke-faste.
- Redigere faste aftaler.
- Medarbejder: Her kan du fjerne/tilføje medarbejdere fra/til aftalen. Ved at klikke i det hvide felt, kan du få vist jeres medarbejderliste, hvor du kan vælge den medarbejder, du ønsker at tilknytte. Det er også muligt at taste et søgeord i det hvide felt og dermed kun få vist de medarbejdere der matcher søgningen. Medarbejdere kan ligeledes fjernes ved at klikke på det grå kryds ved siden af medarbejderens navn.
- Arbejdsseddel: Her kan du fjerne/tilknytte arbejdssedler fra/til aftalen. Ved at klikke i det hvide felt, kan du få vist en rullemenu, hvor du kan vælge den arbejdsseddel, du ønsker at knytte aftalen til. Det er også muligt at taste et søgeord i feltet og dermed kun få vist de arbejdssedler der matcher din søgning. Arbejdssedler kan fjernes ved at klikke på det grå kryds på ikonet.
- Start- og sluttidspunkt: Her kan du rette aftalens start- og sluttidspunkt.
- Benyt skyggeplanlægning: Vinges af, hvis du gerne vil skyggeplanlægge aftalen (så den først bliver synlig for medarbejderen på et bestemt tidspunkt). Bemærk, at der skal være valgt mindst én medarbejder.
- Synlig fra: Her angives tidspunktet, hvorfra aftalen skal være synlig i medarbejdernes kalender.
8. Rettelserne gemmes ved at klikke på 
.
9. Herefter klikkes der på igen for at gemme arbejdssedlen.
Sagens budget
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter budgettet på en eksisterende sag i E-Komplet.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Herefter vises følgende side:
4. Skift til fanen Budget. Her kan du redigere det eksisterende budget for sagen, herunder købspriser, løn og salgspriser.
Når du opdaterer budgettallene her, vil disse ses i kolonnen Budget på sagsoversigten, mens det oprindelige budget, der blev lagt ved sagsoprettelse, vil fremgå af kolonnen Forventet (medmindre du vælger at overskrive de forventede tal). Dette giver mulighed for at sammenligne de oprindelige tal med de opdaterede værdier hver gang sagens budget justeres.
Nederst i højre hjørne under fanen Budget finder du funktionen “Overskriv forventede tal med budget”. Sætter du flueben her, vil både kolonnen Forventet og Budget på sagsoversigten bliver overskrevet med de nye tal. Denne funktion er kun tilgængelig på sager uden arter.
I sektionen Købspriser under fanen Budget angives de estimerede omkostninger på Materialer, Diverse/UE og Posteringer.
Bemærk:
På sager med arter vil disse tre felter være gråmarkerede. Når arter anvendes på sagen, kan budgettet kun angives for Materialer og Diverse/UE, men ikke for Posteringer. Dette skal desuden gøres ved at opdele efter kreditor via funktionen
:
- Materialer: På sager uden arter kan budgettet for materialer angives enten uden opdeling efter kreditor eller med opdeling efter kreditor. På sager med arter er det derimod påkrævet at opdele budgettet efter kreditor. Klik på og angiv, hvor meget I forventer at købe for hos specifikke kreditorer, hvis en opdeling ønskes.
- Diverse: Den estimerede købspris for diverse/underentreprise kan angives som et uspecificeret beløb, eller du kan klikke på og specificere, hvor meget I forventer at købe for hos specifikke kreditorer. På sager med arter er det påkrævet at opdele budgettet efter kreditor. Kreditoren skal være oprettet som “Diverse/UE”, for at budgettet kan registreres under “Diverse/UE”.
- Posteringer: Estimeret beløb for posteringer i forbindelse med sagen. Dette felt kan kun udfyldes på sager uden arter.
Når ovenstående er udfyldt, vises den samlede købspris i feltet Total købspris.
I sektionen Løn under fanen Budget kan du udfylde de estimerede lønomkostninger. Hvis der er valgt en løndel på den sagsgruppe, der er tilknyttet sagen under fanen Sagsinformation, vil timelønnen fra denne løndel automatisk blive anvendt her.
Det er muligt at låse det enkelte felt ved at klikke på 
.
Når et felt låses, bliver værdien i feltet beregnet ud fra de tal, du angiver i de øvrige felter.
Hvis du fx låser Montørtimer total, skal de resterende felter under Løn udfyldes som følger:
- Timeløn: Estimeret timeløn.
- Løn: Estimat for de samlede lønudgifter (ekskl. zonetillæg og sociale tillæg).
- Montørtimer total: Når felterne Timeløn og Løn er udfyldt, vil dette felt beregne det tilsvarende antal montørtimer.
- Samlet zonetillæg: Estimeret zonetillæg.
- Sociale tillæg: Estimat for sociale tillæg.
Når ovenstående er udfyldt, vil de samlede lønomkostninger (inkl. zonetillæg og sociale tillæg) blive vist i feltet Totalløn i alt.
Feltet Totalomkostninger viser summen af Total købspris og Totalløn i alt.
Hvis du vil specificere det forventede antal timer for forskellige løndele, kan du gøre dette under
:
1. Klik på i sektionen Løn under fanen Budget:
2. I det vindue, der nu åbnes, kan du redigere de eksisterende lønlinjer og oprette nye:
3. For at tilføje en ny lønlinje, klik på 
:
4. Du får nu mulighed for at udfylde Løndel, Art (hvis arter er slået til på sagen), Timeantal, Timeløn, Løn, Sociale tillæg%, Samlet zonetillæg:
5. Du kan låse de enkelte felter ved at klikke på . Når et felt låses, udregnes værdien automatisk på baggrund af de øvrige udfyldte felter.
6. Under Totalløn i alt vises de samlede lønomkostninger, som vil indgå i sagens budget.
7. Linjen gemmes ved at klikke på 
.
8. Når de ønskede linjer er oprettet, kan du lukke vinduet:
9. Felterne i sektionen Løn under fanen Budget vil nu vise sumtal for de lønlinjer, du har tilføjet under .
Under Salgspriser udfyldes de forventede indtægter. Heraf vil der blive beregnet en estimeret DG% for hver af posterne.
- Materialer: Estimeret salgspris på materialer.
- Diverse: Estimeret salgspris på varer/ydelser fra kreditorer med type “Diverse/UE”.
- Totalløn i alt: Estimeret salgspris på timer.
Feltet Total salgspris viser summen af alle tre felter.
Hvis I bruger arter, kan salgsbudgettet opdeles efter art:
1. Klik på 
.
2. I vinduet, der bliver vist, kan du vælge Art og herefter angive budgettet for posterne Materialer, Diverse og Totalløn i alt. Du kan kun vælge mellem de arter, der tilknyttet sagen.
3. Når budgettet for en art er udfyldt, gemmes linjen ved at klikke på .
4. Du kan herefter oprette flere linjer ved at følge samme fremgangsmåde.
Nederst på fanen Budget ses følgende sumtal:
- Totalomkostninger: Viser de samlede omkostninger til varekøb og løn.
- DG: Det vægtede gennemsnit af DB på materialer, diverse og totalløn.
- Avance: Det vægtede gennemsnit af avance på materialer, diverse og totalløn.
- DB: Beregnes som Total salgspris–Totalomkostninger.
Fakturagodkendere
Denne vejledning beskriver, hvordan du administrerer de godkendere, der er sat op til at godkende købsfakturaer specifikt på en bestemt sag.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Skift til fanen Godkendere. Her kan du se de godkendere der er oprettet på sagen og kan rette betingelserne på den enkelte godkender via 
, samt slette godkendere ved at klikke på 
.
Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en fakturagodkender på en sag.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Klik på 
– hermed fremkommer nedenstående vindue.
3. Her kan du udfylde nedenstående felter:
- Godkender: Her søges den bruger frem, som du ønsker at oprette en godkenderregel på.
- Kreditor: Hvis brugeren skal godkende faktura fra en bestemt kreditor, vælges kreditoren her.
- Fra pris (ex. moms): Udfyldes, hvis godkender skal godkende købsfakturaer fra en bestemt pris.
- Til pris (ex. moms): Udfyldes, hvis godkender skal godkende købsfakturaer op til en bestemt pris.
- Først, Sidst, Rækkefølge nr.: Her vælges, hvilket nummer i rækkefølgen godkenderen er.
4. Klik på .
Godkenderen vil altid blive tilføjet til sidst i rækkefølgen på købsfakturaen, når den er på sagen. Hvis godkenderen både fremgår af godkenderreglerne og på sagen, vil købsfakturaen få godkenderen med den laveste rækkefølge.
Bemærk at, hvis denne sag er sat op som hovedsag, vil godkendere kopieres til undersager.
Filer og dokumentskabelon
Denne vejledning forklarer, hvordan du administrerer vedhæftede filer på en eksisterende sag i E-Komplet samt ændrer dokumentskabelonen.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Du bliver nu ført til denne side:
Skift til fanen Dokumentation. Under denne fane kan du uploade dokumenter og billeder til sagen samt redigere eller slette eksisterende dokumentation, som beskrevet nedenfor.
I feltet Skabelon er det muligt at vælge en dokumentskabelon. Dokumentskabeloner er prædefinerede mappestrukturer, som du kan oprette under sagsindstillinger.
I rullemenuen øverst til venstre under fanen Dokumentation i sagsdialogen kan du vælge mellem alle de dokumentskabeloner, der er oprettet til den pågældende sagstype:
Når du vælger en ny skabelon, vil systemet foreslå at slette de mapper fra den nuværende dokumentskabelon, som ikke indeholder filer.
Det er muligt at importere de filer der ligger på debitoren, til sagen.
1. Klik på 
.
2. Sæt flueben ud for de filer, du gerne vil importere på sagen.
3. Klik på 
.
1. Klik på 
.
2. Den nye mappe bliver hermed oprettet og tilføjet i tabellen.
3. Navngiv mappen og tryk Enter.
Du kan slette, omdøbe og hente de eksisterende mapper ved at højreklikke på mappen og vælge den ønskede handling:
1. Dobbeltklik på den mappe, filen skal gemmes i.
2. Filer kan trækkes fra din computer direkte ind i mappen i E-Komplet.
OBS: Ved drag-and-drop bliver adgangsniveauet som standard sat til “Synlig for alle”. Adgangsniveauet kan herefter rettes ved at højreklikke på filen og vælge “Ret adgangsniveau”.
Alternativt kan du klikke på 
og vælge filen fra din computer. Det vil herefter være muligt at vælge, hvem der skal have adgang til filen:
- Synlig for alle
- Synlig for kontoret
- Synlig for kontoret og formænd
Det er muligt at slette, omdøbe og hente den enkelte fil ved at højreklikke på filen og vælge den ønskede handling.
Filer kan også kopieres og flyttes til en anden mappe ved drag-and-drop.
Filen skal blot trækkes til den ønskede mappe i oversigten i venstre side. Du får herefter vist en dialogboks, hvor du skal vælge, om filen skal kopieres eller flyttes.
Når du har lagt den ønskede dokumentation på sagen, kan du gemme sagen ved at trykke på 
.
Redigér arter på sag
Under fanen Arter kan du vælge de arter, der anvendes på sagen. Fanen er kun tilgængelig, hvis arter er slået til på sagen (under fanen Sagsinformation i sagsdialogen).
For oprettelse af arter og sumarter henviser vi til denne vejledning.
Denne vejledning beskriver, hvordan du tilknytter eksisterende artsskabeloner, arter eller sumarter til sagen.
1. Klik på 
under fanen Arter i sagsdialogen.
2. Der vises nu et vindue, hvor kan du skifte mellem tre faner afhængigt af, hvad du ønsker at tilknytte – artsskabeloner, arter eller sumarter.
- Under Skabeloner kan du se alle de oprettede artsskabeloner og knytte dem til sagen ved at klikke på
. - Den enkelte skabelon kan foldes ud for at se, hvilke sumarter og arter den indeholder.
- Under Sumarter kan du se alle de eksisterende sumarter og knytte dem til sagen ved at klikke på .
- Den enkelte sumart kan foldes ud for at vise, hvilke arter der hører under den.
- Under Arter kan du se alle de oprettede arter og knytte dem til sagen ved at klikke på .
3. Under fanen Arter har du desuden følgende muligheder:
- Brug knapperne
og 
under Handlinger til henholdsvis at redigere og slette de enkelte arter. - Vælg, hvilke typer registreringer der er tilladt på den enkelte art:
- Timeregistreringer
- Materialer og Diverse/UE
- Direkte posteringer
- Angiv budget for den enkelte art på posterne
- Omsætning
- Materialer
- Diverse/UE
- Løn
- Overskriv forventede tal med budget: Sætter du flueben her, vil både kolonnen Forventet og Budget på arterne i sagsoversigten blive overskrevet med de nye tal. Hvis fluebenet ikke er sat, vil kolonnen Forventet fortsat vise de oprindelige tal, mens kolonnen Budget vil vise de nye tal, du har angivet her.
4. Ændringer gemmes og sagsdialogen lukkes ved at klikke på .
Masseopdatering af sagsindstillinger
Denne vejledning beskriver, hvordan du opdaterer flere sager på en gang. Det er muligt at opdatere følgende indstillinger: hovedsag, ansvarlig, DG, afdeling, bærer og formål.
1. Gå til Sager → Oversigter → Igangværende arbejder.
2. Sæt flueben ud for de sager der skal rettes.
3. Klik herefter på 
øverst i oversigten.
4. Nedenstående dialogboks vil komme frem.
5. I det øverste felt vælger du, hvad der skal rettes.
6. I det næste felt vil se de tilsvarende valgmuligheder. Har du fx valgt, at du gerne vil ændre ansvarlig, vil du have mulighed for at vælge en medarbejder.
7. Klik på for at gennemføre ændringen på de valgte sager.
