Ny a conto-faktura
I denna artikel
Så här skapar du en a conto-faktura
A conto-betalning kan användas i samband med ett större projekt där det överenskomna priset delas upp i flera betalningar över en längre tidsperiod och det återstående betalas när entreprenadärendet är avslutat. Varje gång en del av betalningen ska krävas in skickar du en a conto-faktura till kunden.
För att kunna använda a conto-fakturering måste ärendet vara skapat med ärendetypen ”entreprenad” och faktureringstypen ”a conto”.
Denna guide beskriver hur du skapar en a conto-faktura på ett entreprenadärende.
1. Gå till Ärenden → Översikter → Pågående arbeten.
2. Sök fram entreprenadärendet och klicka på 
i kolumnen Ärendenummer.
3. Du kommer då till ärendeöversikten och ska klicka på fliken A conto.
4. Här visas översikten över den entreprenadsumma som är registrerad på ärendet:
- Avtalspris: Avtalspriset som är inmatat under budgeten på ärendet.
- Godkända ändringar: Beloppet på godkända ändringar (dessa läggs till i tabellen till höger).
- Bruttopris: Det ursprungliga avtalspriset + godkända ändringar.
- Därav utfört: Här anger du värdet av det utförda arbetet på ärendet vid den aktuella tidpunkten, dvs. beloppet från fältet Tidigare fakturerat + det som utförts därefter. I ovanstående exempel har 150 000 utförts vid tidpunkten för avräkning, och 100 000 har tidigare fakturerats. Det blir alltså det utförda som ska faktureras, dvs. 50 000.
- Er ref.: Om du har en referens från kunden, t.ex. en person eller ett nummer, kan du ange det här så att det också visas på fakturan.
- Förhandsvisning: Genom att klicka på
kan du förhandsgranska fakturan som PDF.
- Vald mall: Om det finns flera mallar för a conto-fakturor kan du välja mellan dessa.
- Avsluta ärende: När du markerar denna ruta kommer ärendet att markeras som avslutat efter att du har bokfört fakturan
- Ändringsförslag: Här kan du göra förslag till ändringar i det ursprungliga avtalspriset.
- För att lägga till ett ändringsförslag, ange en beskrivning av ändringen i fältet Namn och skriv beloppet i fältet Pris. Beloppet kan vara negativt.
- Klicka därefter på
. - För att godkänna ett ändringsförslag, klicka på
. - Ändringar visas nu under Godkända ändringar och räknas med i bruttopriset.
- Godkända ändringar: Godkända ändringar visas i tabellen överst till höger, och den totala summan av dessa räknas med i bruttopriset.
- Tidigare fakturerat: I denna tabell kan du se datum, beskrivning och pris på de tidigare fakturorna.
5. När ovanstående är ifyllt kan fakturan bokföras och skickas till kunden. Klicka på 
.
6. Du får därefter se nedanstående fönster.
7. I rullmenyn överst till höger kan du välja leveransmetod – e-post, post, Nemhandel, Betalningsservice eller Scalepoint.
Leveransmetod "Post"
Faktura skrivs ut och skickas manuellt.
När du trycker 
vid leveransmetod ”Post”, kommer fakturan att bokföras samtidigt som den visas som en PDF.
Leveransmetod "E-post"
Fakturan skickas till kunden via e-post i PDF-format. Vid val av denna leveransmetod har du möjlighet att göra följande inställningar.
- Till: Mottagarens e-post.
- Cc, Bcc: Här kan du ange en eller flera andra mottagare. Cc-mottagare är synliga för andra, medan Bcc-mottagare inte är det.
- Bifoga fakturafiler: Om du har bifogat dokument till fakturan kan du markera Bifoga fakturafiler eller markera enskilda filer för att bifoga dessa till e-postmeddelandet tillsammans med själva fakturan.
- Bifoga ärendefiler: Om det finns bifogade filer till ärendet kan du markera Bifoga ärendefiler eller markera enskilda filer för att bifoga dessa till e-postmeddelandet.
- Bifoga kvalitetssäkringsschema: Om det finns bifogade kvalitetssäkringsscheman till ärendet kan du markera Bifoga kvalitetssäkringsschema eller markera enskilda scheman för att bifoga de önskade schemana till e-postmeddelandet.
- Ämne: Ämnet är som standard ifyllt med fakturanummer och ev. ärendenummer.
- E-postmall: Här kan du byta e-postmall.
- Bifoga XML-faktura i e-post: Markeras om du vill att fakturan ska skickas i både XML- och PDF-format.
När du trycker vid leveransmetod ”E-post” kommer fakturan att bokföras och skickas till kundens e-postadress.
Leveransmetod "Nemhandel"
Vid val av leveransmetoden ”Nemhandel” ska kundens EAN eller organisationsnummer anges. Det angivna EAN/organisationsnumret måste vara konfigurerat för att kunna ta emot fakturor via Nemhandel.
Om det finns moms på fakturan måste momsbeloppet vara minst 0,01 kr. Det är möjligt att skicka 0-fakturor – dock måste det på fakturan finnas minst en rad som har beloppet 0,00.
Du kan kontrollera via denna länk om kundens EAN och/eller organisationsnummer är konfigurerat för att kunna ta emot fakturor via NemHandel.
För att kontrollera EAN-numret väljer du ”EAN/GLN”:
För att kontrollera organisationsnumret väljer du ”DK:CVR”:
När du trycker , bokförs fakturan och filen skickas till kunden.
Leveransmetod "Betalningsservice"
För att kunna använda denna leveransmetod måste inställningarna för Betalningsservice vara ifyllda under försäljningsfakturainställningar.
Läs mer om Betalningsservice här.
