Problemfakturaer
I denne artikel
Problemfakturaer
Elektroniske fakturaer med fejl eller manglende oplysninger placeres automatisk under Kreditorer → Problemfakturaer. Her finder I også indkommende OIO fakturaer fra kreditorer, der ikke er sat op til at automatisk bogføring af købsfakturaer.
Under Status ses en beskrivelse af den fejl, der forhindrer fakturaen i at blive bogført.
Håndtering af problemfaktura
Denne vejledning beskriver, hvordan I retter og bogfører en problemfaktura i E-Komplet.
1. Gå til Kreditorer → Problemfakturaer.
2. Klik på 
i kolonnen Fakturanummer eller Handlinger ud for den faktura, I ønsker at håndtere.
3. I bliver omdirigeret til fakturagrundlaget, hvor I kan se fakturaen i PDF-format og rette diverse oplysninger efter behov.
4. Fejlmeddelelser ses øverst på siden og er markeret med rødt.
5. Når fejlene er rettet, kan I bogføre fakturaen ved at klikke på 
.
6. Hvis I ikke ønsker at beholde fakturaen, kan I slette grundlaget ved at klikke på 
.
Eksempler på fejl og løsninger
Herunder gennemgår vi nogle af de fejlmeddelelser der kan vises ud for en købsfaktura i oversigten Problemfakturaer.
Ikke bogført faktura
Denne status betyder, at kreditoren ikke er sat op til automatisk bogføring – dvs. at indstillingen “Bogfør automatisk elektroniske købsfakturaer” er slået fra på kreditorkortet.
Løsning:
1. Klik på under “Handlinger” ud for problemfakturaen.
2. Når I går ind på fakturaen, bliver alle linjer automatisk tilføjet.
3. Vælg sag og finanskonto.
4. Bogfør fakturaen ved at klikke på .
Ønsker I, at fakturaer fra denne kreditor fremover bogføres automatisk, kan I aktivere automatisk bogføring på kreditorkortet.
Ukendt sagsreference
Fejlmeddelelsen betyder at det rekvisitionsnummer, der er angivet på fakturaen, ikke kan matches til en sag på jeres site.
Løsning:
1. Klik på under “Handlinger” ud for problemfakturaen.
2. Sammenlign oplysningerne i PDF-filen med de oplysninger, der er indlæst på fakturagrundlaget.
3. Hvis fakturaen skal knyttes til en sag, klik på 
ved feltet “Sagsnummer” og vælg den sag, som fakturaen skal kobles til.
4. Klik herefter på 
.
5. Når ændringerne er gemt, kan du bogføre fakturaen ved at klikke på .
Valideringsfejl
Denne fejlmeddelelse betyder, at nogle oplysninger fra fakturaen ikke kunne indlæses korrekt i systemet.
Løsning:
1. Klik på under “Handlinger” ud for problemfakturaen.
2. Sammenlign oplysningerne i PDF-filen med de oplysninger, der er indlæst på fakturagrundlaget.
3. Udfyld de manglende oplysninger på fakturagrundlaget.
4. Når de nødvendige oplysninger er rettet, klik på .
5. Fakturaen kan bogføres ved at klikke på .
Duplikeret fakturanummer
Denne fejlmeddelelse betyder, at der allerede findes flere fakturaer med samme nummer i systemet.
Løsning:
1. Klik på under “Handlinger” ud for problemfakturaen.
2. I bliver nu omdirigeret til fakturagrundlaget.
3. Hvis I er sikker på, at købsfakturaen ikke er en dublet, kan I løse fejlen ved at klikke på . Er I i tvivl, kan I få vist en liste over købsfakturaer med samme fakturanummer ved at klikke på det gule link i fejlmeddelelsen:
4. Fakturanummeret kan rettes ved at klikke på i sektionen øverst til venstre.
5. Klik herefter på .
6. Fakturaen kan bogføres ved at klikke på .
Ukendt kreditor
Denne fejlmeddelelse betyder, at systemet ikke har kunnet finde en kreditor, der matcher den modtagne faktura.
Løsning:
1. Klik på under “Handlinger” ud for problemfakturaen.
2. I bliver nu omdirigeret til fakturagrundlaget.
3. For at udfylde kreditor manuelt, klik på i sektionen øverst til venstre:
4. I vinduet, der nu åbnes, kan I vælge en eksisterende kreditor i feltet “Kreditor”:
5. Hvis fakturaen er fra en ny kreditor, kan I oprette kreditoren ved at klikke på 
:
Bemærk:
Feltet “Finanskonto” udfyldes automatisk med den finanskonto, der er valgt under kontoindstillinger. Hvis I ønsker at bogføre fakturaen på en anden finanskonto end denne, kan I dobbeltklikke på den enkelte fakturalinje og vælge den ønskede konto i feltet “Konto”.
Finanskontoen skal have en momstype for at være en aktiv valgmulighed i kreditormodulet.
6. Klik på 
.
7. Når alle oplysninger på fakturaen er udfyldt, kan I bogføre fakturaen ved at klikke på .
Øredifference for stor
Denne fejlmeddelelse betyder, at øredifferencen på købsfakturaen er større end den “Accepteret øredifference”, der er angivet under kontoindstillinger.
Løsning:
1. Klik på under “Handlinger” ud for problemfakturaen.
2. I bliver nu omdirigeret til fakturagrundlaget.
3. Klik på for at godkende differencen.
4. Når øredifferencen er godkendt, kan I bogføre fakturaen ved at klikke på .
