Sagsoversigt

Hvad er sagsoversigten?

De steder i systemet, hvor der vises sager, finder du typisk knappen ud for det enkelte sagsnummer. Ved at klikke på denne, kommer du til fanen Sagsoversigt:

Du kan for eksempel komme til sagsoversigten via fanen Igangværende sager.

1. Gå til Sager → Igangværende arbejder.

2. Søg den ønskede sag frem og klik på under Sagsnr.:

3. Du bliver hermed omdirigeret til fanen Sagsoversigt.

Via sagsoversigten kan du:

Få overblik over omsætningen og udgifterne på sagen
Se og administrere de tilknyttede arbejdssedler, kvalitetssikringsskemaer og dokumenter
Oprette salgsfakturaer
Tilføje noter og beskeder på sagen
Tilføje materialer på sagen
Rette diverse indstillinger til sagen

Visningen og funktionen på fanen Sagsoversigt afhænger af sagstypen (spjæld, entreprise, service).

Dette viser sagsoversigten

Sagsoversigtens grundlæggende opbygning er som følger:

I boksene øverst på siden ses en opsummering af de data der er registreret på sagen (realiserede og forventede timer, arbejdssedler, antal ikke-godkendte fakturaer m.m.). (1)

Tabellen viser en oversigt over realiserede og budgetterede tal på diverse poster; her kan du også opdatere de forventede tal. (2)

Midt på siden se vises de tilknyttede arbejdssedler (3), såfremt dette er slået til under Mine indstillinger → Visninger.

I højre side ses de tilknyttede kvalitetssikringsskemaer (4), såfremt dette er slået til under Mine indstillinger → Visninger.

Under sumboksene ligger diverse funktioner. (5)

Sumtal

Øverst på fanen Sagsoversigt kan du — udover de helt grundlæggende oplysninger om sagen — se en opsummering af diverse registreringer der er lavet på sagen.

I kassen Timer ser du følgende:

Budget timer: Antal timer beregnet på baggrund af de lønlinjer, der er tastet i sagens budget.
Forventet timer: Forventet antal timer beregnet på baggrund af den gennemsnitlige timeløn på de eksisterende timeregistreringer på sagen og det tal der er tastet i kolonnen “Forventet” ud for “Totalløn i alt”.
Realiseret timer: Antal timer registreret på sagen (både godkendte og ikke godkendte).
Resterende timer: Differencen mellem “Forventet timer” og “Realiseret timer”.

I kassen Diverse vises følgende:

Ikke-godkendte fak.: Antal ikke godkendte købsfakturaer på sagen.
Antal noter på sagen: Antal noter på sagen.
Ikke godkendte timer: Antal ikke godkendte timer på sagen.
Fakturagrundlag: Antal ikke-bogførte salgsfakturaer på sagen.

I kassen Arbejdssedler – status ser du antallet af arbejdssedler på sagen opdelt efter arbejdssedlens status — ikke påbegyndt, i gang, delvist udført og udført:

I kassen Arbejdssedler – sekundær status ser du antallet af arbejdssedler opdelt efter arbejdssedlens sekundære status:

Tabellen midt på siden giver dig det fulde overblik over omsætningen og udgifter på sagen. Her kan du se de realiserede vs. budgetterede tal, justere de forventede tal og se de aktuelle udregninger for DB, DG, omsætning pr. time m.m.:

Du kan flytte kolonnerne i tabellen ved at klikke på en overskrift og trække den til den ønskede placering.

Herunder kan du læse mere om de enkelte kolonner og rækker i tabellen.

Realiseret

Kolonnen Realiseret tager udgangspunkt i de registreringer, der reelt er lavet på sagen (fakturaer, posteringer, timeregistreringer).

Budget

Når du påsætter budget ved sagsoprettelse, vil dette budget blive vist under Budget og Forventet. Når du senere ændrer budgettet på sagen, vil kolonnen Budget blive opdateret. Det oprindelige budget vil stadigvæk stå i kolonnen Forventet medmindre du vælger at overskrive den ved opdatering af budget på sagen.

Forventet

Fra man har oprettet sagen og påsat budget, kan ændringer af ydre faktorer spille ind – hvis der fx sker prisændring på materialer, man ændrer sine timepriser eller andet. I forbindelse med disse ændringer, kan ens forventning til sagens omsætning/omkostning også ændre sig.

Derfor har man mulighed for at opdatere kolonnen Forventet på sagsoversigten.

Linjen Materialer og Totalløn i alt kan foldes ud ved at klikke på og efterfølgende skal data noteres i de enkelte felter.

Resterende budget

Kolonnen Resterende budget viser differencen mellem Realiseret og Budget.

Resterende forventet

Kolonnen Resterende forventet viser differencen mellem Realiseret og Forventet.

Omsætning

Ud for Omsætning kan du se den realiserede, budgetterede og forventede omsætning, samt differencen mellem realiseret og budgetteret, og mellem realiseret og forventet omsætning.

Er der blevet faktureret på sagen, kan du, ved at trykke på luppen ud for Omsætning, få vist de salgsfakturaer, der er bogført på sagen:

Materialer

Ud for Materialer kan du se realiserede, budgetterede og forventede udgifter på materialer.

Ved at klikke på kan du få vist alle de købsfakturalinjer der er registreret på bogførte købsfakturaer på sagen.

Ved at klikke på ud for Materialer, kan du tilføje en kreditor, samt forventet beløb:

Ved at klikke på ud for Materialer, kan du få vist en udspecificering af data på de kreditorer der ligger købsfakturalinjer fra:

Ud for den enkelte kreditor finder du herefter følgende funktioner:

Klik på for at vise købsfakturaer fra denne kreditor på denne sag.

Klik på for at få et overblik over købsfakturalinjer fra denne kreditor.

Klik på for at flytte linjerne fra denne kreditor til kategorien “Diverse/UE”.

Via sagsoversigten kan du også flytte materialer fra denne sag til en anden sag eller en lokation — det finder du vejledning til her.

Diverse/UE

Ud for Diverse/UE kan du se de realiserede, budgetterede og forventede udgifter i kategorien “Diverse/UE”:

Ved at klikke på ud for Diverse/UE, kan du tilføje en kreditor, samt forventet beløb:

Ved at klikke på ud for Diverse/UE, kan du få vist en udspecificering af data på de kreditorer der ligger købsfakturalinjer fra.

Ud for den enkelte kreditor finder du herefter følgende funktioner:

Klik på for at vise købsfakturaer fra denne kreditor på denne sag.

Klik på for at få et overblik over købsfakturalinjer fra denne kreditor.

Klik på for at flytte linjerne fra denne kreditor til kategorien “Materialer”.

Posteringer

Ved at trykke ud for Posteringer, kan du få vist de finanskonti, der er posteret på i forbindelse med sagen.

Ved at trykke ud for Posteringer, kan du få vist de posteringer, der er lavet på sagen.

Købt i alt

Ud for Købt i alt kan du se de realiserede, budgetterede og forventede totaludgifter på både materialer, diverse/UE og posteringer:

Her finder du følgende funktioner:

: Viser købsfakturalinjer grupperet på varenummer.

: Viser købsfakturalinjer grupperet på varegruppe.

: Viser et overblik over alle købsfakturaer på sagen.

: Viser et overblik over alle købsfakturalinjer på sagen.

Totalløn i alt

Ud for Totalløn i alt kan du se de realiserede, budgetterede og forventede totaludgifter.

Du kan udvide linjen ved at klikke på og dermed få et overblik over fordelingen af lønudgifterne:

Du kan også få vist timeregistreringer på sagen, enten som enkelte registreringer eller grupperet på montør:

: Viser arbejdstimer grupperet på montørens navn.

: Viser en liste over alle timeregistreringer på sagen.

Bemærk: Hvis timeregistreringen er godkendt, vil de eventuelt tilknyttede løndele være udspecificeret i tabellen, når du klikker på ; er timeregistreringen ikke godkendt, vil der i tabellen kun vises hoved-løndelen og ikke eventuelle tilknytninger.

Totalomkostninger

Nederst i tabellen kan du se de totale udgifter på sagen, og dermed også netto dækningsbidrag, netto dækningsgrad, omsætning pr. time og DB pr. time.

Sådan henter du sagsoversigten ned i Excel (E-ark)

Denne guide beskriver, hvordan henter en udvidet version af sagsoversigten ned som et Excel-ark.

1. Gå ind på sagsoversigten for den pågældende sag.

2. Klik på .

3. Filen bliver hermed hentet ned på din computer. Du kan åbne den fra mappen “Overførsler”.

4. Rapporten indeholder følgende faner:

Dashboard: Viser top 5 leverandører, top 10 fordeling af løn og procentfordeling af timer/materialer.

E-ark: Her finder du samme oversigt over omsætningen og udgifter på sagen som du kan se i sagsoversigten i E-Komplet.

Materialer, Posteringer, Timer og Fakturaer: Her vises en udspecificering af materialer, posteringer, timer og fakturaer.

Statistik (Varer), Statistik (Timer sum) og Statistik (Timer antal): Statistikker på vareforbrug og timeforbrug.

Sådan ser du sagshistorikken

Denne vejledning beskriver, hvordan du tilgår sagshistorikken.

1. Søg sagen frem i E-Komplet, fx under Igangværende arbejder, og klik på i kolonnen Sagsnummer.

2. Hermed kommer du til sagsoversigten. Tryk på Sagshistorik.

3. Sagshistorikken viser følgende informationer:

Generelt: Her vises de basale oplysninger om sagen. Du har mulighed for at rette start- og slutdato.

Købsfakturaer: Dato for første og sidste købsfaktura på sagen.

Salgsfakturaer: Dato for første og sidste salgsfaktura på sagen.

Timer: Dato for første og sidste timeregistrering på sagen.

Forventede historik: Viser de ændringer, der er foretaget under “Forventet” i sagsoversigten.

Budget historik: Viser de ændringer, der er foretaget i budgettet på sagen.

Relaterede emner

IGANGVÆRENDE ⋅ SPJÆLDSAG

ENTREPRISESAG ⋅ SERVICESAG

SALGSFAKTURA ⋅ KØBSFAKTURA

Genudregn sag

Har du lavet ændringer på sagen, fx rettet forventede tal, kan sumtallene opdateres ved at klikke på .