Konfiguration af Scalepoint
Konfiguration af Scalepoint
Integrationen med Scalepoint giver dig mulighed for at udveksle opgaver med forsikringsselskaber.
Denne vejledning beskriver hvordan du aktiverer Scalepoint i E-Komplet og opsætter indstillinger, samt brugere hertil.
Brugen af modulet Scalepoint forudsætter, at du er registreret som Netværkshåndværker/Håndværkstaksator gennem Scalepoint (https://web.scalepoint.com/da/). For at du kan starte med at bruge Scalepoint, er det ligeledes nødvendigt at aktivere modulet i E-Komplet og sætte indstillinger og brugere op som beskrevet i denne vejledning.
Aktivering af Scalepoint
Scalepoint-modulet koster 350,00 DKK/måned og kan aktiveres under Administration → Sager → »Sagsindstillinger«.
Her sættes et flueben ud for Aktivér Scalepoint:
Når modulet er slået til, får du adgang til to nye faner i E-Komplet:
Der kommer et nyt punkt under Administration → Sager med diverse indstillinger til Scalepoint:
Der kommer ligeledes et nyt punkt under Sager → Oversigter hvor du kan se og administrere de opgaver, der er udvekslet via Scalepoint:
Indstillinger til Scalepoint
Under Administration → Sager → Scalepoint fastsættes en række standardindstillinger til Scalepoint. Ligeledes kan du her oprette tokens.
Standardindstillinger
Under Standardindstillinger kan du udfylde de informationer, som du ønsker at der bliver påført de sager, der oprettes via Scalepoint:
Skabelonen til sagsnavn vil som standard være ‘Scalepoint: [SagsNummerIScalePoint]’. Du kan tilføje ekstra informationer ved at klikke på de grå flettefelter.
Du kan ligeledes udfylde sagsansvarlig, sagsgruppe, prisgruppe, avancegruppe, afdeling, bærer og formål.
Disse informationer vil være prioriteret over de dem, der kommer fra debitoren.
Sikkerhedstokens
Under Sikkerhedstokens kan du oprette og administrere sikkerhedstokens. En sikkerhedstoken er påkrævet for at der kan udveksles opgaver med et forsikringsselskab.
- For at rette en eksisterende token, klik på
under Handlinger.
- For at slette en eksisterende token, klik på
under Handlinger.
Sådan opretter du en token
Denne guide vejleder dig i, hvordan du opretter en sikkerhedstoken til udveksling af opgaver med et forsikringsselskab via Scalepoint.
1. Gå til Administration → Sager → Scalepoint.
2. Tryk 
.
3. Vælg dit forsikringsselskab i rullemenuen og angiv token koden, du har fået oplyst af forsikringsselskabet.
4. Klik på 
.
Opsætning af Scalepoint brugere
For at en bruger kan bogføre fakturaer i Scalepoint, skal Scalepoint-brugernavn være udfyldt på brugeren i E-Komplet under Administration → Generelt→ »Brugere«.
