Godkendere

Godkenderregler

Under Administration → Kreditorer → Godkendere opsættes reglerne for, hvem der skal godkende købsfakturaer, ud fra forskellige krav. 

Her kan du opsætte, hvilke brugere der skal godkende købsfakturaer ud fra bestemte kriterier som f.eks. beløb, kreditor, lokation m.m. Når en bruger står som (næste) godkender på en faktura, vil fakturaen blive vist for brugeren under fanen »Mine ikke-godkendte købsfakturaer«. Når brugeren har godkendt fakturaen, vil den efterfølgende lande i samme oversigt hos den næste godkender osv. Således kan du sikre, at dine fakturaer bliver godkendt af bestemte brugere i en bestemt rækkefølge.

* Alle brugere, som er tildelt »rollen« Bogholder, Fakturagodkender, Ledelse, Sagsansvarlig og/eller Entrepriseleder, vil kunne se alle ikke godkendte købsfakturaer under Administration → Kreditorer → »Ikke-godkendte købsfakturaer«.

* Brugere som er tildelt »tillægsrollen« Godkender, vil kunne overrule godkenderreglerne og dermed godkende alle fakturaer – også på vegne af andre godkendere.

Sådan opretter du en godkender

For at oprette en ny godkenderregel, tryk . 

Nedenstående vindue vil komme frem.

  • Godkenders brugernavn: Her søges den bruger frem, som du ønsker at oprette en godkenderregel på.
  • Sagsansvarlig: Feltet er gråmarkeret indtil der er taget stilling til om reglen skal gælde, når der er sag eller ej registreret på købsfaktura. Vælges der Nej i feltet Uden sag, vil det være muligt at vælge en sagsansvarlig i dette felt. Godkenderen vil altså skulle godkende de købsfakturaer, hvor sagen, som er knyttet til købsfakturaen, er opsat med den valgte sagsansvarlig.
  • Uden sag*: Her har du tre valgmuligheder.
    • Intet valgt: Godkenderen skal godkende købsfakturaer uanset om der er tilknyttet en sag eller ej til fakturaen.
    • Ja: Godkenderen skal kun godkende købsfakturaer, hvis der ikke er tilknyttet en sag til fakturaen.
    • Nej: Godkenderen skal kun godkende købsfakturaer, hvis der er tilknyttet en sag til fakturaen.

*Ovenstående regel er styret af feltet “Sagsnummer” på købsfakturaen – og ikke af sagsnumrene på de enkelte fakturalinjer. 

  • Kreditor: Hvis brugeren skal godkende faktura fra en bestemt kreditor, vælges kreditoren her.
  • Fra pris (ex. moms): Udfyldes, hvis godkender skal godkende købsfakturaer fra en bestemt pris.
  • Til pris (ex. moms): Udfyldes, hvis godkender skal godkende købsfakturaer op til en bestemt pris.
  • Rækkefølge: Her vælges, hvilket nummer i rækkefølgen godkenderen er.
  • Lokationer: Vælges, hvis der skal være registreret bestemt lokation på købsfakturaen for at den lander til godkendelse hos brugeren. 

Nedenfor er der givet et eksempel på, hvordan I kan lave opsætningen. 

Indholdsfortegnelse