Problemfakturaer
Oversigten "Problemfakturaer"
I tilfælde af fejl eller manglende data på en elektronisk købsfaktura, vil fakturaen lande under Kreditorer → Købsfaktura → Problemfakturaer. Elektroniske fakturaer er OIO-fakturaer som kreditorer sender via NemHandel eller til jeres doc-mail.
Under Status vises en beskrivelse af fejlen på fakturaen.
Ud for den enkelte faktura vises fakturanummer, kreditor, fakturadato, fakturabeløb, forfaldsdato og andre oplysninger om fakturaen.
Se problemfaktura
Via oversigten Problemfakturaer er det muligt at gå ind på den enkelte problemfaktura og verificere data på fakturagrundlaget.
1. Gå til Kreditorer → Købsfaktura → Problemfakturaer.
2. Klik på 
under Fakturanummer eller Handlinger ud for den faktura, som du ønsker at vise.
3. Du bliver hermed omdirigeret til fakturagrundlaget. Her kan du kontrollere den tilknyttede PDF-fil og rette informationerne på fakturaen.
4. Øverst på siden vises en beskrivelse af de »fejl«, systemet har identificeret. Du kan løse fejlerne ved at klikke på 
.
5. Når fejlerne er løst, kan du bogføre fakturaen ved at trykke på 
.
6. Ønsker du ikke at beholde fakturaen, kan du slette grundlaget ved at klikke på 
.
Eksempler på fejl og løsninger
Herunder gennemgår vi nogle af de fejlmeddelelser der kan stå ud for en købsfaktura i oversigten Problemfakturaer.
Ukendt sagsreference
Fejlmeddelelsen Ukendt sagsreference betyder at det rekvisitionsnummer der er angivet på fakturaen, ikke kan matches til en sag i jeres system.
Løsning:
1. Klik på i kolonnen Handlinger for at se problemfakturaen.
2. Du kan herefter sammenligne oplysningerne i PDF-filen med de oplysninger, der er indlæst på fakturagrundlaget.
3. Hvis fakturaen skal knyttes til en sag, klik på 
ved feltet Sagsnummer og vælg den sag, som fakturaen skal kobles til.
4. Klik herefter på 
. Du kan efterfølgende bogføre fakturaen ved at klikke på .
Valideringsfejl
Fejlmeddelelsen Valideringsfejl betyder, at visse oplysninger fra fakturaen ikke kunne indlæses korrekt.
Løsning:
1. Klik på i kolonnen Handlinger for at se problemfakturaen.
2. Du kan herefter sammenligne oplysningerne i PDF-filen med de oplysninger, der er indlæst på fakturagrundlaget.
3. Udfyld de manglende oplysninger på fakturagrundlaget ved at følge vejledningen i afsnittet »Ret og bogfør eksisterende fakturagrundlag« .
4. Når du har sikret, at fakturaen indeholder de nødvendige oplysninger, klik på . Du kan efterfølgende bogføre fakturaen ved at klikke på .
Duplikeret fakturanummer
Fejlmeddelelsen Duplikeret fakturanummer betyder, at der eksisterer en købsfaktura med samme fakturanummer.
Løsning:
1. Klik på i kolonnen Handlinger for at se problemfakturaen.
2. Du kommer hermed til fakturagrundlaget.
3. Hvis du er sikker på, at købsfakturaen ikke er et duplikat, kan du løse fejlen ved at klikke på . Er du i tvivl, kan du få vist en liste over købsfakturaer med samme fakturanummer ved at klikke på linket i fejlmeddelelsen.
4. Skal fakturanummeret ændres, kan du gøre dette ved at klikke på i sektionen øverst til venstre. Klik herefter på .
5. Du kan efterfølgende bogføre fakturaen ved at klikke på .
Ukendt kreditor
Fejlmeddelelsen betyder, at der ikke er fundet en matchende kreditor.
Løsning:
1. Klik på i kolonnen Handlinger for at se problemfakturaen.
2. Du kan tilføje kreditor manuelt ved at klikke på i sektionen øverst til venstre.
3. Du får hermed vist nedenstående vindue.
- Her kan du vælge en eksisterende kreditor under Kreditor. Hvis kreditoren ikke er oprettet på jeres site endnu, kan du åbne rullemenuen under Kreditor og klikke på
. Se evt. »Opret Kreditor«.
- Feltet Finanskonto vil automatisk være sat til den finanskonto, der er valgt under »Kontoindstillinger«.
- Er der opsat betalingsbetingelser, bankaftale og/eller betalingsmetode på den valgte kreditor, vil felterne Betalingsbetingelser, Bankaftale og Betalingsmetode blive udfyldt automatisk.
4. Tryk 
.
5. Når du har sikret, at fakturaen indeholder de nødvendige oplysninger, kan du bogføre fakturaen ved at klikke på .
