Afsluttede sager

Afsluttede sager

Under Sager → Oversigter → Afsluttede sager kan du få et overblik over dine afsluttede sager.

Oversigten vil som standard vise sager hvis slutdato ligger inden for nuværende år, men du har mulighed for at justere datospændet i datofelterne øverst på siden.

Søgefelterne under kolonneoverskrifterne kan bruges til at filtrere oversigten efter debitor, sagsgruppe, sagsnummer og mange andre kriterier. Ønsker du en tilpasset visning, skal du blot indtaste et søgeord og trykke Enter eller .

Ønsker du en bestemt visning hver gang du åbner oversigten, er det muligt at lave et »fast filter«.

I sumboksen øverst på siden vises en summering af diverse nøgletal. Tallene bliver opdateret, hver gang du laver en ny søgning.

Sagsanalyse

Via oversigten Afsluttede sager er det muligt at hente et regneark, som viser et overblik over omkostninger, omsætning og indtjening på forskellige sagstyper og sagsgrupper, kunder, dimensioner og ansvarlige. Denne rapport er et godt redskab til at få overblik over hvor indtjeningen ligger. 

1. Gå til Sager → Oversigter → Afsluttede sager.

2. Søg de sager frem, som du vil medtage i rapporten.

3. Tryk på .

4. Hermed bliver rapporten hentet ned på din computer som et Excel-ark.

5. Regnearket indeholder følgende faner:

  • Data: Viser, hvilke sager der danner baggrund for analysen.
  • Dashboard: Viser indtjening pr. sagstype, sagsgruppe, sagsansvarlig og afdeling, samt top 5 kunder og bund 5 kunder.
  • Sagstype: Nøgletal pr. sagsgruppe og projekttype.
  • Dimensioner: Nøgletal pr. afdeling, bærer og formål.
  • Kunder: Nøgletal for top 20 kunder og bund 20 kunder, 
  • Ansvarlig: Nøgletal pr. projektleder og formand.

Genåbn sag

Det er ikke muligt at oprette fakturaer og arbejdssedler på en sag som er afsluttet. Hvis en sag er blevet lukket ved en fejl, er det muligt at genåbne den. Herunder kan du læse, hvordan du gør.

1. Gå til Sager → Oversigter → Afsluttede sager.

2. Søg den sag frem, som du vil genåbne.

3. Klik på under Handlinger.

4. Klik herefter på .

5. Sagen er hermed genåbnet – og der kan igen laves registreringer på sagen såsom salgsfakturaer og arbejdssedler. 

E-ark

I E-arket kan du se forskellig data der vedrører den specifikke sag.

Klik på fra i kolonnen Handlinger for at hente arket ned på din computer. Du kan herefter åbne den fra mappen “Overførsler” eller ved at klikke på Excel ikonet, som bliver vist nederst i venstre hjørne.

Arket er delt op i forskellige faner.

  • Dashboard: Her kan du se top 5 leverandører, top 10 fordeling af løn og procentfordeling af timer/materialer.
  • E-ark: Samme overblik som du kan i »sagsoversigten« for den pågældende sag.
  • Materialer, Posteringer, Timer og Fakturaer: Her vises en udspecificering af materialer, posteringer, timer og fakturaer.
  • Statistik (Varer), Statistik (Timer sum) og Statistik (Timer antal): Statistikker på vareforbrug og timeforbrug.

Indholdsfortegnelse