Opret kunde (app)

Opret kunde via app

App-brugere med rollen Montør og tillægsrollen Montør – Opret debitor vil have adgang til funktionen Opret kunde via hovedmenuen i appen → »Roller«.

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en debitor via appen.

1. Log ind på appen og tryk på kassen Opret kunde. 

2. Du kommer herved til nedenstående side.

3. Her kan du udfylde nedenstående oplysninger.

  • CVR: Her kan du søge kunden frem i CVR-registret ved at indtaste CVR-nummeret og trykke . Findes der et match, vil felterne Kundenavn og Faktureringsadresse automatisk blive udfyldt med informationerne fra CVR-registret.
  • Kundenummer: Unikt nummer, som du fremadrettet ønsker at bruge som identifikation på kunden i E-Komplet.
  • Kundenavn: Kundens navn.
  • Telefon: Kundens telefon.
  • Email: Kundens email.
  • Søgenavn: Internt søgenavn, som efterfølgende vil kunne bruges til at søge kunden frem i E-Komplet (både via app og web).
  • Faktureringsadresse: Kundens faktureringsadresse.
  • Afdeling: Vælg afdeling, hvis denne dimension anvendes.
  • Bærer: Vælg  bærer, hvis denne dimension anvendes.
  • Formål: Vælg  afdeling, hvis denne dimension anvendes (»Dimensioner«).
  • Sagsgruppe: Her kan du påsætte kunden en »sagsgruppe«, hvis du vil have, at denne som standard er valgt på sager, der bliver oprettet for denne kunde.
  • Prisgruppe: Her kan du påsætte kunden en »prisgruppe«, hvis kunden skal høre til en af de prisgrupper, som I bruger til at differentiere timepriser på forskellige kunder.
  • Valutaer: Vælg en valuta.
  • Fakturatyper: Vælg standard faktureringsmetode (email/Nemhandel/post).

4. Når ovenstående er udfyldt, tryk på .

Kunden er nu oprettet – og kan f.eks. vælges ved sagsoprettelse (»Opret sag«).

Indholdsfortegnelse