Debitorkartotek

Debitorkartotek i E-Komplet

Under Debitorer → Debitorer ligger oversigten over de debitorer der er oprettet på sitet.

Her kan du oprette nye debitorer, samt rette og slette de eksisterende debitorer.

Opret debitor

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en ny debitor i E-Komplet.

1. Gå til Debitorer → Debitorer. 

2. Tryk  øverst i debitoroversigten. 

3. Herved fremkommer nedenstående vindue.

4. Her er der flere faner, hvor du kan lave diverse indstillinger og tilknytninger. Herunder finder du vejledning til udfyldelse af hver af fanerne.

Stamdata

Under fanen Stamdata udfyldes de basale oplysninger om debitor.

  • CVR: Debitors CVR nummer. Angiv debitors CVR nummer og tryk Enter for at slå nummeret op i CVR registret. Findes der et match, vil felterne Navn og Adresse automatisk blive udfyldt med oplysningerne fra CVR registret.
  • EAN-nummer: Angiv debitors EAN-nummer, hvis debitoren skal faktureres via Nemhandel.
  • Debitornummer: Entydigt nummer til identifikation af debitoren i E-Komplet.
  • Søgenavn: Internt søgenavn.
  • Adresse: Debitors hovedadresse.
  • Postnummer og by: Debitors postnummer og by.
  • Telefon: Debitors telefonnummer.
  • Email: Debitors email.
  • Afdeling: Vælg afdeling, hvis I benytter denne dimension. Bemærk: Hvis der er udfyldt afdeling på sagen, vil denne overstyre afdelingen på debitor.
  • Bærer: Vælg bærer, hvis I benytter denne dimension.  Bemærk: Hvis der er udfyldt bærer på sagen, vil denne overstyre bæreren på debitor.
  • Formål: Vælg formål, hvis I benytter denne dimension. Bemærk: Hvis der er udfyldt formål på sagen, vil denne overstyre formålet på debitor.
  • Spærret for rykkere: Vinges af, hvis debitoren skal spærres for rykkere.
  • Spærret for kontoudtog: Vinges af, hvis debitoren ikke skal modtage kontoudtog. Dette kan være aktuelt, hvis du sender kontoudtog til alle debitorer på én gang (»Debitor kontoudtog«), så du ikke behøver manuelt at fravælge de debitorer, der ikke skal modtage det.
  • Betalingsbetingelser: Betalingsfrist på debitorens fakturaer. Yderligere valgmuligheder kan oprettes under Administration → Generelt → »Betalingsbetingelser«.
  • Momszone: Det er nødvendigt at angive en momszone for at kunne fakturere debitoren. Denne indstilling bestemmer, hvilken finanskonto der vil være præudfyldt, når du opretter en ny salgsfaktura på debitor. Under Finansindstillinger → »Kontoindstillinger« → Debitorer kan du opsætte, hvilken finanskonto den enkelte momszone er forbundet med.
  • Valuta: »Valuta«, debitoren faktureres i. 

Under Forsendelsesmetode vælges forsendelsesmetoden for rykkere, faktura, kontoudtog og tilbud. Vælger du e-mail som forsendelsesmetode, kan du også angive e-mailadresse(-r) for hver dokumenttype.  Flere modtagere adskilles med et semikolon “;” eller et komma “,“. 

  • Rykkere: E-mail eller post. 
  • E-mail til rykkere: Her angives e-mail til rykkere. Hvis ikke feltet udfyldes, vil debitorens e-mail fra feltet Email der blive brugt til rykkere.
  • Faktura: Vælg mellem e-mail, post, Nemhandel og Betalingsservice. 
  • E-mail til faktura: Her angives e-mail til fakturaer. Hvis ikke feltet udfyldes, vil debitorens e-mail fra feltet Email der blive brugt i stedet.
  • Kontoudtog: E-mail eller post. 
  • E-mail til kontoudtog: Her angives e-mail til kontoudtog. Hvis ikke feltet udfyldes, vil debitorens e-mail fra feltet Email blive brugt i stedet.
  • Tilbud: E-mail eller post. 
  • E-mail til tilbud: Her angives e-mail til tilbud. Hvis ikke feltet udfyldes, vil debitorens e-mail fra feltet Email blive brugt i stedet.

Indstillinger

Under fanen Indstillinger er det muligt at sætte diverse indstillinger op på debitoren, således de er opsat på forhånd, når du anvender denne debitor.

  • Rabat på timer i % og Rabat på materialer i %: Her kan du opsætte, hvor meget kunden får i rabat på hhv. timer og materialer.
  • Rekvisitionsnummer: Angiver du et rekvisitionsnummer her, vil denne automatisk blive sat på debitorens sager.
  • Under GDPR indstillinger kan du opsætte antallet af år, der skal være gået siden debitoren sidst var i brug, for at debitoren kan anonymiseres (»Anonymisering«). Efterlades feltet blankt, vil standard opbevaringsperioden blive anvendt (»Anonymiserings indstillinger«).
  • Under Sagsopsætning kan du udfylde felterne Sagstype, Sagsgruppe og Sagsansvarlig. De sager, du opretter for kunden, vil hermed automatisk blive oprettet med den opsætning der er angivet her.
  • Under Skabeloner vælges »skabelonen« til fakturaer, rykkere og andre dokumenttyper. Står der “Intet valgt”, vil standardskabelonen blive benyttet til layout.
  • Under Salgsfaktura har du følgende opsætningsmuligheder:
    • Brug timespecifikation: Ønskes der en fast udspecificering af timer på debitorens faktura, skal du sætte flueben her.
    • Gruppér på dato: Ønsker du, at timeregistreringerne på fakturagrundlaget og på selve fakturaen for denne debitor bliver grupperet på dato, skal du slå denne indstilling til. Ellers vil alle timeregistreringer med samme løndel blive lagt sammen i én samlet linje.
    • Vedhæft XML ved fakturering: Er denne indstilling valgt til, vil boksen “Vedhæft XML faktura i mail” automatisk være markeret ved afsendelse af salgsfakturaer til denne debitor via e-mail. 

Når ovenstående er udfyldt, kan du trykke for at gemme debitorkortet og lukke vinduet eller , hvis du vil komme videre til fanen Kontaktpersoner og arbejdsadresser, hvor du kan tilknytte en kontaktperson og/eller arbejdsadresse.

Kontaktpersoner og arbejdsadresser

Under Kontaktpersoner og arbejdsadresser kan du lave en tilknytning i tilfælde af, at debitor har flere afdelinger og der arbejdes på forskellige arbejdsadresser, men fakturaerne skal sendes til debitors hovedadresse. Nedenstående eksempel er med en kommune som debitor:

Der skal laves en sag til XX Kommune, på deres XY afdeling. Debitor er sat til XX Kommune, og der er lavet en tilknytning til XY afdeling, da de kører med anden adresse og eget EAN nummer. Når der laves faktura til ovenstående sag, vil XX Kommune stå som debitor, og XY som arbejdsadresse. Når fakturaen bogføres, kan du vælge om den skal sendes til XX Kommunes EAN nummer, eller om den skal sendes til EAN nummer der er tilknyttet XY afdeling.

Sådan tilknytter du en ny kontaktperson og arbejdsadresse

Før det er muligt at tilknytte en kontaktperson og en arbejdsadresse, skal de obligatoriske felter under Stamdata og Indstillinger på debitorkortet være udfyldt og debitoren skal være gemt. 

1. Søg debitoren frem i debitoroversigten og tryk på under Handlinger.

2. Gå til fanen Kontaktpersoner og arbejdsadresser.

3. Klik på  under fanen Kontaktpersoner og arbejdsadresser.

4. Herved fremkommer nedenstående vindue.

5. Her kan du angive en kontaktperson og/eller arbejdsadresse. Hvis EAN-nummeret ved brug af denne adresse er anderledes end debitorens, udfyldes feltet EAN-nummer også. Det angivne EAN-nummer vil herefter kunne vælges hver gang du laver en salgsfaktura til denne debitor.

6. Når ovenstående felter er udfyldt, tryk .

7. Den nye tilknytning vil hermed blive vist i tabellen under Kontaktpersoner og arbejdsadresser. Du kan rette og slette de eksisterende tilknytninger ved at bruge knapperne under Handlinger.

Valg af primær tilknytning

I feltet Primær under Kontaktpersoner og arbejdsadresser kan du vælge, hvilken arbejdsadresse/kontaktperson der skal bruges som den primære tilknytning. Denne vil blive foreslået på nye sager.

Hvis ikke dette felt er udfyldt, vil faktureringsadressen blive foreslået i stedet.

Abonnementer

Under fanen Abonnementer kan du sætte et »abonnement« op på debitoren.

Sådan sætter du et abonnement op på debitor

OBS: For at du kan sætte et abonnement op på debitor, skal der være oprettet en »abonnementstype«.

1. Søg debitoren frem i oversigten Debitorer.

2. Tryk under Handlinger.

3. Åbn herefter fanen Abonnementer.

4. Tryk .

5. Herved fremkommer nedenstående vindue.

  • Debitornavn: Udfyldt automatisk.
  • Interval: Vælg tidsintervallet (månedligt, halvårigt osv.). 
  • Fakturaoverskrift: Overskrift på kundens abonnementsfakturaer.
  • Abonnement nr.: Entydigt nummer på abonnementet. Efterlades feltet tomt, vil nummeret blive tildelt automatisk.
  • Start- og slutdato: Startdato og evt. slutdato på abonnementet.
  • Næste betalingsdato: Som udgangspunkt lig med den angivne startdato, men kan ændres såfremt ønsket.
  • Kontaktperson: Du kan vælge en eksisterende kontaktperson i rullemenuen eller oprette en ny kontaktperson ved at åbne rullemenuen og klikke på .
  • Arbejdsadresse: Du kan vælge en eksisterende arbejdsadresse i rullemenuen eller oprette en ny arbejdsadresse ved at åbne rullemenuen og klikke på .
  • Forsendelsesmetode: Vælg en forsendelsesmetode for abonnementsfakturaer (email, post, BS, Nemhandel).
  • Betalingsbetingelser: Betalingsfrist på kundens abonnementsfakturaer.
  • Finanskonto: Konto, abonnementet skal bogføres på. 
  • Rekvisitionsnummer.
  • Afdeling, bærer og formål: Her kan du vælge de ønskede »dimensioner«.
  • Hvis der skal indtastes oplysninger om anlægget, kan det gøres under Anlægsstyrring.

6. Når ovenstående er udfyldt, kan du tilføje abonnementslinjer, altså de varer og services, abonnementet skal indeholde. De abonnementslinjer der er sat på den valgte »abonnementstype«, vil automatisk være sat ind under Abonnementslinjer. For at oprette en ny linje, tryk på ud for Abonnementslinjer.

7. Herved fremkommer følgende vindue.

  • Interval: Her vælges, om linjen skal være med på hver faktura, hver anden faktura osv. Hvis man f. eks. har et opstartsgebyr, vil man vælge “Første faktura” – så vil den linje kun fremgå på den første faktura man sender til kunden.
  • Antal, Enhed og Beskrivelse.
  • Indeks: Vil automatisk være sat til det samme indeks, der er valgt på hele abonnementet.
  • Under Pris kan du justere købsprisen, salgsprisen og rabat. Prisen du sætter her, vil være den, der senere bliver faktureret ud på dette abonnement. 

8. Tryk på for at tilføje linjen. Linjen vil herefter blive synlig under Abonnementstypelinjer.

9. Tryk på for at gemme abonnementet.

Dokumenter

Under fanen Dokumenter er det muligt at vedlægge filer til debitorkortet.

Sådan vedlægger du en fil til debitorkortet

1. Klik på under fanen Dokumenter.

2. Herved fremkommer nedenstående dialogboks.

3. Klik på det grå felt og vælg den fil, du vil uploade fra din computer. Du kan også trække og slippe filen direkte ind i kassen.

4. Under Adgangsniveau vælges, hvem filen skal være synlig for (du kan lave en standardopsætning under »Dokumentskabeloner«).

  • Synlig for alle
  • Synlig for kontoret
  • Synligt for kontoret og formænd

5. Tryk .

Knapperne  under Handlinger kan bruges til at rette, slette eller hente de eksisterende filer.

Ret debitor

Denne vejledning beskriver, hvordan du retter opsætningen på en debitor.

1. Gå til Debitorer → Debitorer. 

2. Søg den debitor frem, som du vil rette.

3. Klik på   under Handlinger ud for den pågældende debitor.

4. Herved kommer debitorkortet frem. Her kan du foretage rettelser under fanerne Stamdata, Indstillinger, Kontaktpersoner og arbejdsadresser, Abonnementer og Dokumenter. 

Stamdata

Under fanen Stamdata kan du rette følgende oplysninger og indstillinger.

  • CVR: Debitors CVR nummer. Tryk Enter for at søge i CVR registret.
  • EAN-nummer: Angiv debitors EAN-nummer, hvis debitoren skal faktureres via Nemhandel.
  • Debitornummer: Entydigt nummer til identifikation af debitoren i E-Komplet.
  • Søgenavn: Internt søgenavn.
  • Adresse: Debitors hovedadresse.
  • Postnummer og by: Debitors postnummer og by.
  • Telefon: Debitors telefonnummer.
  • Email: Debitors email.
  • Afdeling: Vælg afdeling, hvis I benytter denne dimension. Bemærk: Hvis der er udfyldt afdeling på sagen, vil denne overstyre afdelingen på debitor.
  • Bærer: Vælg bærer, hvis I benytter denne dimension.  Bemærk: Hvis der er udfyldt bærer på sagen, vil denne overstyre bæreren på debitor.
  • Formål: Vælg formål, hvis I benytter denne dimension. Bemærk: Hvis der er udfyldt formål på sagen, vil denne overstyre formålet på debitor.
  • Spærret for rykkere: Vinges af, hvis debitoren skal spærres for rykkere.
  • Spærret for kontoudtog: Vinges af, hvis debitoren ikke skal modtage kontoudtog. Dette kan være aktuelt, hvis du sender kontoudtog til alle debitorer på én gang (»Debitor kontoudtog«), så du ikke behøver manuelt at fravælge de debitorer, der ikke skal modtage det.
  • Betalingsbetingelser: Betalingsfrist på debitorens fakturaer. Yderligere valgmuligheder kan oprettes under Administration → Generelt → »Betalingsbetingelser«.
  • Momszone: Det er nødvendigt at angive en momszone for at kunne fakturere debitoren. Denne indstilling bestemmer, hvilken finanskonto der vil være præudfyldt, når du opretter en ny salgsfaktura på debitor. Under Finansindstillinger → »Kontoindstillinger« → Debitorer kan du opsætte, hvilken finanskonto den enkelte momszone er forbundet med.
  • Valuta: »Valuta«, debitoren faktureres i. 

Under Forsendelsesmetode vælges forsendelsesmetoden for rykkere, faktura, kontoudtog og tilbud. Vælger du e-mail som forsendelsesmetode, kan du også angive e-mailadresse(-r) for hver dokumenttype.  Flere modtagere adskilles med et semikolon “;” eller et komma “,“. 

  • Rykkere: E-mail eller post. 
  • E-mail til rykkere: Her angives e-mail til rykkere. Hvis ikke feltet udfyldes, vil debitorens e-mail fra feltet Email der blive brugt til rykkere.
  • Faktura: Vælg mellem e-mail, post, Nemhandel og Betalingsservice. 
  • E-mail til faktura: Her angives e-mail til fakturaer. Hvis ikke feltet udfyldes, vil debitorens e-mail fra feltet Email der blive brugt i stedet.
  • Kontoudtog: E-mail eller post. 
  • E-mail til kontoudtog: Her angives e-mail til kontoudtog. Hvis ikke feltet udfyldes, vil debitorens e-mail fra feltet Email blive brugt i stedet.
  • Tilbud: E-mail eller post. 
  • E-mail til tilbud: Her angives e-mail til tilbud. Hvis ikke feltet er udfyldt, vil debitorens e-mail fra feltet Email blive brugt i stedet.
Når de ønskede rettelser er lavet, tryk .

Indstillinger

Under fanen Indstillinger er det muligt at sætte diverse indstillinger op på debitoren, således de er opsat på forhånd, når du anvender denne debitor.

  • Rabat på timer i % og Rabat på materialer i %: Her kan du opsætte, hvor meget kunden får i rabat på hhv. timer og materialer.
  • Rekvisitionsnummer: Angiver du et rekvisitionsnummer her, vil denne automatisk blive sat på debitorens sager.
  • Under GDPR indstillinger kan du opsætte antallet af år, der skal være gået siden debitoren sidst var i brug, for at debitoren kan anonymiseres (»Anonymisering«). Efterlades feltet blankt, vil standard opbevaringsperioden blive anvendt (»Anonymiserings indstillinger«).
  • Under Sagsopsætning kan du udfylde felterne Sagstype, Sagsgruppe og Sagsansvarlig. De sager, du opretter for kunden, vil hermed automatisk blive oprettet med den opsætning der er angivet her.
  • Under Skabeloner vælges »skabelonen« til fakturaer, rykkere og andre dokumenttyper. Står der “Intet valgt”, vil standardskabelonen blive benyttet til layout.
  • Under Salgsfaktura har du følgende opsætningsmuligheder:
    • Brug timespecifikation: Ønskes der en fast udspecificering af timer på debitorens faktura, skal du sætte flueben her.
    • Gruppér på dato: Ønsker du, at timeregistreringerne på fakturagrundlaget og på selve fakturaen for denne debitor bliver grupperet på dato, skal du slå denne indstilling til. Ellers vil alle timeregistreringer med samme løndel blive lagt sammen i én samlet linje.
    • Vedhæft XML ved fakturering: Er denne indstilling valgt til, vil boksen “Vedhæft XML faktura i mail” automatisk være markeret ved afsendelse af salgsfakturaer til denne debitor via e-mail. 

Når ovenstående er udfyldt, kan du trykke for at gemme debitorkortet og lukke vinduet eller , hvis du vil komme videre til fanen Kontaktpersoner og arbejdsadresser, hvor du kan tilknytte en kontaktperson og/eller arbejdsadresse.

Kontaktpersoner og arbejdsadresser

Under Kontaktpersoner og arbejdsadresser kan du lave en tilknytning i tilfælde af, at debitor har flere afdelinger og der arbejdes på forskellige arbejdsadresser, men fakturaerne skal sendes til debitors hovedadresse. Nedenstående eksempel er med en kommune som debitor:

Der skal laves en sag til XX Kommune, på deres XY afdeling. Debitor er sat til XX Kommune, og der er lavet en tilknytning til XY afdeling, da de kører med anden adresse og eget EAN nummer. Når der laves faktura til ovenstående sag, vil XX Kommune stå som debitor, og XY som arbejdsadresse. Når fakturaen bogføres, kan du vælge om den skal sendes til XX Kommunes EAN nummer, eller om den skal sendes til EAN nummer der er tilknyttet XY afdeling.

Sådan tilknytter du en ny kontaktperson og arbejdsadresse

Før det er muligt at tilknytte en kontaktperson og en arbejdsadresse, skal de obligatoriske felter under Stamdata og Indstillinger på debitorkortet være udfyldt og debitoren skal være gemt. 

1. Søg debitoren frem i debitoroversigten og tryk på under Handlinger.

2. Gå til fanen Kontaktpersoner og arbejdsadresser.

3. Klik på  under fanen Kontaktpersoner og arbejdsadresser.

4. Herved fremkommer nedenstående vindue.

5. Her kan du angive en kontaktperson og/eller arbejdsadresse. Hvis EAN-nummeret ved brug af denne adresse er anderledes end debitorens, udfyldes feltet EAN-nummer også. Det angivne EAN-nummer vil herefter kunne vælges hver gang du laver en salgsfaktura til denne debitor.

6. Når ovenstående felter er udfyldt, tryk .

7. Den nye tilknytning vil hermed blive vist i tabellen under Kontaktpersoner og arbejdsadresser. Du kan rette og slette de eksisterende tilknytninger ved at bruge knapperne under Handlinger.

Valg af primær tilknytning

I feltet Primær under Kontaktpersoner og arbejdsadresser kan du vælge, hvilken arbejdsadresse/kontaktperson der skal bruges som den primære tilknytning. Denne vil blive foreslået på nye sager.

Hvis ikke dette felt er udfyldt, vil faktureringsadressen blive foreslået i stedet.

Abonnementer

Under fanen Abonnementer kan du sætte et »abonnement« op på debitoren, samt rette det eksisterende abonnement.

Sådan sætter du et abonnement op på debitor

OBS: For at du kan sætte et abonnement op på debitor, skal der være oprettet en »abonnementstype«.

1. Søg debitoren frem i oversigten Debitorer.

2. Tryk under Handlinger.

3. Åbn herefter fanen Abonnementer.

4. Tryk .

5. Herved fremkommer nedenstående vindue.

  • Debitornavn: Udfyldt automatisk.
  • Interval: Vælg tidsintervallet (månedligt, halvårigt osv.). 
  • Fakturaoverskrift: Overskrift på kundens abonnementsfakturaer.
  • Abonnement nr.: Entydigt nummer på abonnementet. Efterlades feltet tomt, vil nummeret blive tildelt automatisk.
  • Start- og slutdato: Startdato og evt. slutdato på abonnementet.
  • Næste betalingsdato: Som udgangspunkt lig med den angivne startdato, men kan ændres såfremt ønsket.
  • Kontaktperson: Du kan vælge en eksisterende kontaktperson i rullemenuen eller oprette en ny kontaktperson ved at åbne rullemenuen og klikke på .
  • Arbejdsadresse: Du kan vælge en eksisterende arbejdsadresse i rullemenuen eller oprette en ny arbejdsadresse ved at åbne rullemenuen og klikke på .
  • Forsendelsesmetode: Vælg en forsendelsesmetode for abonnementsfakturaer (email, post, BS, Nemhandel).
  • Betalingsbetingelser: Betalingsfrist på kundens abonnementsfakturaer.
  • Finanskonto: Konto, abonnementet skal bogføres på. 
  • Rekvisitionsnummer.
  • Afdeling, bærer og formål: Her kan du vælge de ønskede »dimensioner«.
  • Hvis der skal indtastes oplysninger om anlægget, kan det gøres under Anlægsstyrring.

6. Når ovenstående er udfyldt, kan du tilføje abonnementslinjer, altså de varer og services, abonnementet skal indeholde. De abonnementslinjer der er sat på den valgte »abonnementstype«, vil automatisk være sat ind under Abonnementslinjer. For at oprette en ny linje, tryk på ud for Abonnementslinjer.

7. Herved fremkommer følgende vindue.

  • Interval: Her vælges, om linjen skal være med på hver faktura, hver anden faktura osv. Hvis man f. eks. har et opstartsgebyr, vil man vælge “Første faktura” – så vil den linje kun fremgå på den første faktura man sender til kunden.
  • Antal, Enhed og Beskrivelse.
  • Indeks: Vil automatisk være sat til det samme indeks, der er valgt på hele abonnementet.
  • Under Pris kan du justere købsprisen, salgsprisen og rabat. Prisen du sætter her, vil være den, der senere bliver faktureret ud på dette abonnement. 

8. Tryk på for at tilføje linjen. Linjen vil herefter blive synlig under Abonnementstypelinjer.

9. Tryk på for at gemme abonnementet.

Dokumenter

Under fanen Dokumenter er det muligt at vedlægge filer til debitorkortet.

Sådan vedlægger du en fil på debitor

1. Klik på under fanen Dokumenter.

2. Herved fremkommer nedenstående dialogboks.

3. Klik på det grå felt og vælg den fil, du vil uploade, fra din computer. Du kan også trække og slippe filer direkte ind i kassen.

4. Under Adgangsniveau vælges, hvem filen skal være synlig for (du kan lave en standardopsætning under »Dokumentskabeloner«).

  • Synlig for alle
  • Synlig for kontoret
  • Synligt for kontoret og formænd

5. Tryk .

Knapperne  under Handlinger bruges til at rette, slette eller hente de eksisterende filer.

Masseopdatering af debitorer

En række indstillinger (sagsansvarlig, sagstype, sagsgruppe, dimensioner, prisgruppe, rabat, avancegruppe og andre) kan blive rettet på flere debitorer på én gang. Læs hvordan du gør, i vejledningen herunder.

1. Gå til Debitorer → Debitorer.

2. Sæt flueben ud for de debitorer der skal rettes.

3. Klik på .

4. Du får herefter vist nedenstående vindue. I rullemenuen under Kolonne vælger du, hvad der skal rettes.

5. Når du har valgt, hvad der skal rettes, vil du i det næste felt se tilsvarende valgmuligheder.

6. Klik på for at gennemføre ændringen på de valgte debitorer.

Slet debitor

Denne guide beskriver, hvordan du sletter en debitor fra dit kartotek i E-Komplet.

1. Gå til Debitorer → Debitorer.

2. Søg den debitor frem, som du vil slette.

3. Klik på under Handlinger ud for debitoren.

4. Tryk OK for at bekræfte.

Slet inaktive debitorer

Denne guide beskriver, hvordan du nemt kan finde og slette de debitorer i din debitorliste, som aldrig er blevet brugt.

1. Gå til Debitorer → Debitorer.

2. Tryk på de tre prikker ud for kolonneoverskriften Sidste faktura dato.

3. Tryk herefter på Sortér Stigende.

4. Debitorer som aldrig er blevet faktureret, vil nu ligge i toppen af oversigten. Feltet Sidste faktura dato ud for disse debitorer vil være blankt.

5. Du kan nu slette disse debitorer ved at trykke  under Handlinger.

Debitorer, der ikke har været i brug, vil også blive vist under »Anonymisering« ved udgang af den opsatte opbevaringsperiode og kan herefter anonymiseres.

Se posteringer på debitor

Herunder finder du vejledning til, hvordan du tilgår en oversigt over de posteringer, der er lavet på en specifik debitor.

1. Gå til fanen Debitorer → Debitorer.

2. Søg debitoren frem.

3. Klik på  under Handlinger.

4. Du får nu vist en oversigt over alle posteringer der er foretaget på den valgte debitor inden for det valgte datospænd.

5. Under Udlignet kan du se, om posteringen er udlignet, delvist udlignet eller ikke udlignet.

6. Klik på for at se de udligninger, der er foretaget på den enkelte postering.

Ret udligninger på en debitorpostering

Denne guide beskriver, hvordan du kan se, hvilke udligninger der er foretaget på en debitorpostering, samt rette en udligning eller flytte den til en anden faktura.

1. Gå til fanen Debitorer → »Debitorer«.

2. Søg den ønskede debitor frem og tryk på   under Handlinger.

3. Nedenstående side vil komme frem. Her ses alle de posteringer, der er foretaget på den valgte debitor. I kolonnen Udlignet kan du se, om den pågældende postering er udlignet.

4. Er der foretaget udligninger, vil du ud for den pågældende postering se knappen . Tryk på denne for at se de foretagne udligninger.

5. Nedenstående vindue vil komme frem. 

5. Under Handlinger finder du følgende funktioner:

  • Du kan slette en udligning ved at trykke . Indbetalingen vil herefter blive markeret som ikke udlignet. 
  • Du kan rette en udligning ved at trykke . 
6. Tryk  ud for den udligning, du ønsker at rette. Nu fremkommer nedenstående vindue.

7. Du kan nu rette det udlignede beløb under Udligning. Ønsker du at flytte en af de udlignede poster til en anden faktura, kan du søge fakturaen frem i søgefeltet øverst.

8. Herved indsættes fakturaen i tabellen, og du kan nu flytte det udlignede beløb fra den faktura, som udligningen var lavet på før, til denne faktura.

9. Tryk på og herefter .

Spær debitor

Denne guide beskriver, hvordan du spærrer en debitor. Ved spærring af debitor er det ikke længere muligt at oprette sager, tilbud og fakturagrundlag på debitor.

1. Gå til fanen Debitorer → Debitorer.

2. Søg den debitor frem, som du vil spærre.

3. Klik på   under Handlinger.

4. Nedenstående vindue vil komme frem. Her sætter du et flueben i boksen Spærret.

5. Tryk .

Spærring for rykkere

Denne guide beskriver, hvordan du spærrer en debitor for rykkere. Når dette er gjort, vil det ikke længere være muligt at udskrive rykkere til denne debitor.

1. Gå til fanen Debitorer → Debitorer.

2. Søg den debitor frem, som skal spærres for rykkere.

3. Klik på   under Handlinger.

4. Nedenstående vindue vil komme frem. Her sætter du et flueben i boksen Spærret for rykkere.

5. Tryk .

Indholdsfortegnelse