Opret sag (app)

Opret sag via app

Brugere med rollen Montør og tillægsrollen Montør – Opret sag vil have adgang til funktionen Opret sag via hovedmenuen i appen → »Roller«.

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en sag med en tilknyttet arbejdsseddel.

1. Log ind på appen og tryk på kassen Opret sag.

2. Du kommer herved til nedenstående side.

3. Udfyld nedenstående felter.

Undersag: Det første du skal tage stilling til, er om sagen skal oprettes som en undersag. Hvis du opretter en selvstændig sag (som ikke skal høre under en anden sag), skal funktionen Undersag ikke aktiveres. Hvis du derimod slår funktionen Undersag til, vil du få vist en drop-down menu Hovedsager, hvor du kan vælge den sag, som sagen skal høre under:

Kunde: Opretter du en undersag, vil samme kunde der er registreret på hovedsagen, automatisk blive indsat på den nye sag. Opretter du en hovedsag, skal du selv tilknytte en kunde:
- Er kunden ikke oprettet, kan du bruge funktionen Opret kunde (se evt. »Opret kunde«).

- Oprettes sagen for en eksisterende kunde, tryk på Vælg kunde. Du får nu vist nedenstående side, hvor du kan søge i jeres debitorliste. Du kan søge både på kundenavn, kundenummer eller søgenavn. Tryk på den kunde, der skal tilknyttes til sagen:

- Kundens navn bliver herefter vist i sektionen Kunde. Kunden er nu tilknyttet.

Adresse: I sektionen Adresse bliver der som udgangspunkt indsat adressen fra debitorkortet. Skal arbejdet udføres på en anden adresse, tryk på feltet under Vælg en adresse og vælg en ny arbejdsadresse (1). I det nederste felt (2) har du mulighed for at vælge blandt adresser, der tidligere har været tilknyttet denne debitor.

Adressenote: Ekstra kommentarer, hvis nødvendigt.

Sagsdetaljer: Her skal du udfylde Sagsnavn og Sagsnummer, samt vælge en »sagsgruppe«. Det er også muligt at udfylde felterne Rekvisitionsnummer, Sagsbeskrivelse og Arbejdsbeskrivelse.

4. Registrér herefter datoen og tidspunktet, hvor arbejdet skal udføres.

5. Hvis du også ønsker at oprette en aftale, som de ansvarlige medarbejdere vil kunne se i deres kalendere, kan funktionen Opret aftale slås til. Når denne funktion er slået til, får du vist to ekstra felter, hvor du kan angive slutdato og -tidspunkt for aftalen.

6. Udfyld felterne Medarbejder og Sagsansvarlig. Disse vælges fra jeres medarbejderkartotek (»Medarbejdere«).

7. Det er også muligt at vælge en Formand (den pågældende medarbejder skal være tildelt rollen Formand) og en Sælger (den pågældende medarbejder skal være oprettet som sælger under »Medarbejdere«).

OBS: Ønsker du, at du automatisk bliver sat som sagsansvarlig eller formand på de sager du opretter, har du mulighed for at slå dette til under »Indstillinger«.