Opret sag (app)

Opret sag via app

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en sag med en tilknyttet arbejdsseddel via appen*.

*Kræver rollen “Montør” og tillægsrollen “Montør – Opret sag”.

1. Log ind på appen og tryk på kassen Opret sag. 

2. Du kommer hermed til nedenstående side.

3. Udfyld nedenstående felter.

  • Undersag: Det første du skal tage stilling til, er om sagen skal oprettes som en undersag. Hvis du opretter en selvstændig sag (som ikke skal høre under en anden sag), skal funktionen Undersag ikke aktiveres. Hvis du derimod slår funktionen Undersag til, vil du få vist en drop-down menu Hovedsager, hvor du kan vælge den sag, som sagen skal høre under:

  •  Kunde: Opretter du en undersag, vil samme kunde der er registreret på hovedsagen, automatisk blive indsat på den nye sag. Opretter du en hovedsag, skal du selv tilknytte en kunde:

Oprettes sagen for en kunde som endnu ikke findes i systemet, kan du bruge funktionen Opret kunde  (se evt. »Opret kunde«).

Oprettes sagen for en eksisterende kunde, tryk på Vælg kunde. Du får nu vist nedenstående side, hvor du kan søge i jeres debitorkartotek. Du kan søge både på kundenavn, kundenummer og søgenavn. Tryk på den kunde, der skal tilknyttes til sagen:

Når kunden er tilknyttet, vises kundens navn i sektionen Kunde:

  • Adresse: I sektionen Adresse bliver der som udgangspunkt automatisk indsat adressen fra debitorkortet. Skal arbejdet udføres på en anden adresse, tryk på feltet under Vælg en adresse og vælg en ny arbejdsadresse (1). I det nederste felt (2) har du mulighed for at vælge blandt adresser, der tidligere er registreret på denne debitor.
  • Adressenote: Ekstra kommentarer, hvis nødvendigt.

  • Sagsdetaljer: Her skal du udfylde Sagsnavn og Sagsnummer, samt vælge en »sagsgruppe«. Det er også muligt at udfylde felterne Rekvisitionsnummer, Sagsbeskrivelse og Arbejdsbeskrivelse.

4. Udfyld herefter dato og tidspunkt, hvor arbejdet skal udføres.

5. Hvis du også ønsker at oprette en aftale for arbejdssedlen, kan funktionen Opret aftale slås til. Når denne funktion er slået til, får du vist to ekstra felter, hvor du kan angive slutdato og -tidspunkt for aftalen.

6. Udfyld felterne Medarbejder og Sagsansvarlig. Disse vælges fra jeres medarbejderkartotek (»Medarbejdere«).

7. Det er også muligt udfylde Formand (den pågældende medarbejder skal være tildelt rollen “Formand” ) og Sælger (den pågældende medarbejder skal være oprettet som sælger under »Medarbejdere«).

OBS: Ønsker du, at du automatisk bliver sat som sagsansvarlig eller formand på de sager du opretter, har du mulighed for at slå dette til under »Indstillinger«.

8. Under Kontakt kan du tilføje en kontaktperson.

9. Under Dimensioner kan du vælge, hvilken afdeling, bærer og formål sagen skal oprettes med (»Dimensioner«).

10. Når ovenstående er udfyldt, klik på Opret sag.

11. Sagen er hermed oprettet:

  • De tilknyttede medarbejdere kan se arbejdssedlen via appen under »Arbejdssedler«.

  • Hvis du også har oprettet en aftale, vil denne blive vist for de tilknyttede medarbejdere under »Kalender« og for kontoret i planlægnings-modulet.

Indholdsfortegnelse