Oversigten "Fakturagrundlag"
I denne artikel
Oversigten "Fakturagrundlag" under Debitorer
Oversigten Fakturagrundlag under Debitorer → Salgsfaktura indeholder alle de salgsfakturagrundlag, du har oprettet, men ikke bogført.
Sumboksen øverst til venstre viser det samlede fakturabeløb med og uden moms, og den samlede moms på alle de fakturagrundlag der ligger i oversigten.
Øverst på siden har du mulighed for at rette datospændet.
Slet flere fakturagrundlag
Via oversigten Fakturagrundlag kan du nemt slette flere fakturagrundlag på én gang.
1. Gå til Debitorer → Salgsfaktura → Fakturagrundlag.
2. Sæt flueben ved de fakturagrundlag, du ønsker at slette.
3. Tryk 
.
Bogfør flere fakturagrundlag på én gang
Under Debitorer → Salgsfaktura → Fakturagrundlag er det muligt at bogføre flere af de eksisterende fakturagrundlag på én gang.
1. Sæt flueben ud for de fakturagrundlag, der skal bogføres, og klik på 
.
2. Hermed fremkommer nedenstående boks.
3. Her får du vist antallet af fakturaer til afsendelse og forsendelsesmetoden. Forsendelsesmetoden vil være den, der er opsat på debitor.
4. Under Indstillinger finder du følgende indstillinger.
- Modtag kopi af fakturaer: Ønsker du at modtage en kopi af fakturaerne, sæt da et flueben her.
- Overstyr fakturadato: Sætter du flueben heri, vil der være mulighed for at redigere fakturadato før du afsender fakturaerne.
- Afslut sager: Sætter du flueben heri, vil de sager, som fakturaerne er knyttet til, blive afsluttet.
- Genplanlæg service sager: Sæt flueben heri, hvis du ønsker at de servicesager, der er knyttet til fakturaerne, bliver genplanlagt.
- Vedhæft dokumenter fra fakturagrundlag: Er der sat flueben ved denne funktion, vil de dokumenter, der er vedhæftet til fakturagrundlaget, blive sendt til kunden sammen med fakturaen.
5. Når ovenstående er udfyldt, klik på 
. De valgte fakturaer er nu bogført.
Bogfør eksisterende fakturagrundlag
Denne vejledning beskriver, hvordan du færdiggør og bogfører et eksisterende fakturagrundlag.
1. Gå til fanen Debitorer → Salgsfaktura → Fakturagrundlag.
2. Søg det fakturagrundlag frem, som du gerne vil færdiggøre og bogføre.
3. Klik på luppen 
i kolonnen Fakturatype.
4. Du bliver hermed omdirigeret til det valgte fakturagrundlag.
5. Via blyanten 
kan du rette opsætningen på fakturaen – såsom betalingsbetingelser, sag, overskrift og andre oplysninger og indstillinger.
I bunden af fakturagrundlaget vises de fakturalinjer, der enten er tilføjet manuelt eller importeret fra sagen.
Hvis der er foretaget nye registreringer på sagen, siden der sidst blev importeret fakturalinjer på grundlaget, vil du øverst på siden få vist meddelelsen:
Ved at holde musen henover denne besked, kan du få vist antallet af de nye materialer og timeregistreringer, der er blevet registreret. I dette tilfælde kan det være nødvendigt at importere de manglende linjer, før du afsender salgsfakturaen.
Sådan tilføjer en linje på fakturagrundlaget manuelt
Hvis fakturagrundlaget er oprettet uden en tilknyttet sag, eller hvis du eksempelvis ønsker at tilføje materialer, der ikke er registreret på sagen, er det muligt at oprette fakturalinjer manuelt.
1. Klik på 
.
2. Herved fremkommer nedenstående vindue. Her udfyldes følgende felter.
- Linjetype: Her kan du vælge mellem nedenstående linjetyper.
- Materiale forbrug: Vælger du denne linjetype, vil du herefter i feltet Varenavn kunne søge varer frem i de indlæste grossistkataloger.
- Standardlinje: Vælger du denne linjetype, vil du herefter i feltet Varenavn kunne vælge iblandt dine standardlinjer.
- Blank linje: Bruges til at tilføje afstand mellem linjerne på fakturaen.
- Overskrift: Bruges til at lave grupperinger af linjerne (f.eks. en overskrift der hedder “Timer” og én der hedder “Materialer”).
- UE: Anvendes ved underentrepriser. Ved valg af denne linjetype, får du mulighed for manuelt at indtaste en varebeskrivelse, købspris, salgspris og evt. rabat.
- Leje: Vælger du denne linjetype, får du vist ekstra felter, hvor du kan vælge en startdato og slutdato på lejeperioden, samt et tidsinterval.
- Subtotal: Bruges til at tilføje en linje der viser subtotalen for de linjer der ligger inden. Således kan du på fakturaen få angivet subtotalen for én eller flere grupperinger af linjer. Er de varer, der ligger inden du tilføjer en subtotallinje, samlet under en overskrift, vil der på fakturaen stå “Subtotal: Overskrift” efterfulgt af det samlede beløb for de linjer, der ligger under den pågældende overskrift og over subtotallinjen.
- Enhed: Vælg en enhed.
- Antal: Angiv antallet.
- Varenummer: Angiv et varenummer selv eller søg et eksisterende varenummer frem.
- Varenavn: Angiv et varenavn eller søg et eksisterende varenavn frem.
- Bruttopris: Bruttoprisen på den fremsøgte vare vil stå her. Ved varer der tilføjes manuelt, kan du selv skrive prisen på.
- Købsrabat i %: Eventuel købsrabat i % taster du i dette felt.
- DG: Dækningsgrad. Når du udfylder både salgsprisen og DG, er det dækningsgraden der er styrende og vil overskrive salgsprisen. Ligeledes vil felterne Avance – Brutto og Avance – Netto automatisk blive udregnet baseret på den salgspris, købsrabat og DG, du har angivet.
- Avance-Brutto: Her har du mulighed for at tilføje en avance på linjen eller ændre den avance der er hentet fra sagen. Avancen er det beløb, du ligger oveni købsprisen. Avance-Brutto angives som den procentmæssige del af bruttoprisen.
- Avance-Netto svarer til, hvad du faktisk tjener på videresalg af varen. Dette felt bliver udregnet automatisk og vil kun afvige fra Avance-Brutto, hvis der er angivet en købsrabat.
- Salgspris: Salgsprisen beregnes ud fra de regler der er sat op under salgsfakturaindstillinger, den angivne bruttopris og avance/DG. Bemærk, at når du retter i feltet Salgspris, bliver avance og DG ikke rettet.
- Salgsrabat i %: Eventuel salgsrabat i % taster du i dette felt.
- Nettopris-Salg: Den endelige salgspris.
- Finanskonto: Som udgangspunkt er det den finanskonto der blev valgt ved tilføjelse af debitor, der anvendes. Du har dog mulighed for at vælge en anden finanskonto til den enkelte varelinje, hvis f.eks. det er en afgift. Det er kun muligt at vælge de finanskonti, hvor der kan posteres direkte på.
- Bruttopriser og nettopriser kan skjules ved hhv. at sætte flueben i Skjul bruttopriser og Skjul nettopriser.
- Momstype: Momstypen er som standard sat til at være den momstype, som der er sat op på selve finanskontoen. Det vil som regel være U25 (udgående moms). De momstyper du kan vælge imellem, er dem du har oprettet under momsindstillinger.
4. Når ovenstående er udfyldt, klik på 
. Linjen vil hermed blive tilføjet på fakturagrundlaget.
Sådan tilføjer du en standardlinje på fakturagrundlaget
Denne vejledning beskriver, hvordan du tilføjer en standardlinje til fakturagrundlaget.
1. Klik på 
.
2. Du får nu vist en oversigt over alle de standardlinjer, der er oprettet.
3. Angiv antallet ud for de linjer, du ønsker at tilføje til fakturaen.
4. Tryk 
. De valgte standardlinjer vil herved blive indsat på fakturagrundlaget.
Sådan importerer du fakturalinjer fra sagen
Hvis du ved oprettelse af fakturagrundlaget har knyttet fakturaen til en sag og valgt at importere registreringer fra denne sag, vil varelinjer, timeregistreringer og posteringer fra sagen i forvejen være importeret og vises i tabellen nederst på grundlaget.
Hvis du vil importere registreringerne fra sagen på ny, følg denne vejledning.
1. Klik på 
og herefter på Importér linjer fra sag.
2. Herved fremkommer nedenstående dialogboks. Her vælger du de regler, der skal anvendes til import, samt om du ønsker at importere alle linjer, håndterede eller ikke-håndterede linjer. Du kan også vælge perioden, som registreringerne skal importeres fra.
3. Tryk 
.
4. De timer, materialer og posteringer, der er registreret på sagen inden for den valgte periode, vil herved blive indsat på fakturagrundlaget.
Sådan retter og sletter du fakturalinjer
For at rette en fakturalinje, dobbeltklik på linjen. Linjen vil hermed blive vist i et nyt vindue, hvor du kan rette de enkelte felter.
Linjernes rækkefølge kan ændres ved “træk og slip”.
For at fjerne en linje fra grundlaget, tryk 
i venstre side ud for linjen. Skal der slettes flere linjer på én gang, kan du sætte flueben ved de pågældende linjer og klikke på og herefter på 
.
Under kan du også nemt og hurtigt markere flere linjer på én gang ved at vælge Markér.
Bogføring og afsendelse af fakturaen
Når fakturagrundlaget er sat op og der er tilføjet de fakturalinjer, kunden skal faktureres for, kan salgsfakturaen bogføres.
1. Inden du bogfører, har du mulighed for at forhåndsvise fakturaen. Ønskes dette, klik på 
i højre side af fakturagrundlaget.
2. Klik på knappen 
i nederste højre hjørne på fakturagrundlaget.
3. Hermed fremkommer nedenstående vindue. Under Faktura information kan du ændre følgende indstillinger.
- Faktura overskrift: Overskrift på fakturaen.
- Fakturadato: Dato der skal fremgå af fakturaen. Har du lejevarer på sagen, vil dato ikke kunne ændres.
- Afslut sag: Denne funktion vises kun, hvis fakturagrundlaget er knyttet til en sag. Er funktionen valgt til, vil den tilknyttede sag (og dermed de arbejdssedler og kvalitetssikringsskemaer, der ligger på sagen) blive afsluttet samtidig med at fakturaen bliver bogført.
- Forsendelsesmetode: Forsendelsesmetoden vil være udfyldt automatisk ifølge opsætningen på debitorkortet, men kan ændres her på den enkelte faktura, hvis nødvendigt.
Valg af forsendelsesmetode
Ved valg af Forsendelsesmetode er der fire muligheder:
Forsendelsesmetode "Post"
Denne forsendelsesmetode vælges, hvis du gerne vil udskrive fakturaen og sende den til kunden med posten. Når du trykker 
, vil fakturaen blive bogført og poppe op som en PDF-fil, du kan hente ned.
Forsendelsesmetode "Email"
Ved valg af denne forsendelsesmetode, vil fakturaen blive sendt til kunden som en PDF-fil via e-mail. Før du afsender fakturaen, vil du have mulighed for at rette følgende oplysninger og indstillinger.
- Til: Modtagerens email.
- Cc, Bcc: Her kan du angive en eller flere andre modtagere. Cc modtagere er synlige for andre, mens Bcc-modtagere ikke er det.
- Vedhæft fakturafiler: Har du vedhæftet dokumenter til fakturagrundlaget, kan vælge at sende disse til kunden ved at sætte et flueben i boksen Vedhæft fakturafiler eller ud for den enkelte fil.
- E-mailskabelon: Her vises den e-mailskabelon, der er valgt som standard. Er der oprettet flere skabeloner, kan du vælge en anden.
- Emne: I emnefeltet vil der som udgangspunkt vises fakturanummer og evt. sagsnummer, men du kan rette feltet efter behov.
- Vedhæft XML faktura i mail: Vinges af, hvis du ønsker, at fakturaen bliver sendt i både XML og PDF-format.
- Tekst: Her får du vist den valgte e-mailskabelon og kan rette teksten efter behov.
Når ovenstående er udfyldt, tryk for at bogføre og afsende fakturaen.
Forsendelsesmetode "Nemhandel"
Ved valg af forsendelsesmetoden “Nemhandel”, skal der angives kundens EAN eller CVR. Det angivne EAN/CVR skal være sat op til at kunne modtage fakturaer via Nemhandel.
Hvis der er moms på fakturaen, skal momsbeløbet udgøre mindst 0.01 kr. Det er muligt at sende 0-fakturaer – dog skal der på fakturaen være mindst én linje som har beløbet 0.00.
Du kan tjekke via dette link, om kundens EAN og/eller CVR er sat op til at kunne modtage fakturaer via NemHandel.
For at tjekke EAN nummeret, vælger du “EAN/GLN”:
For at tjekke CVR nummeret, vælger du “DK:CVR” :
- Vedhæft fakturafiler: Har du vedhæftet dokumenter til fakturagrundlaget, kan vælge at sende disse til kunden ved at sætte et flueben i boksen Vedhæft fakturafiler eller ud for den enkelte fil.
Når ovenstående er udfyldt, tryk . Fakturaen bliver hermed bogført og sendt til kunden.
Forsendelsesmetode "Betalingsservice"
For at du kan bruge denne forsendelsesmetode, skal betalingsservice være opsat under salgsfakturaindstillinger.
For opsætning af betalingsservice kontakt E-Komplet: support@e-komplet.dk
Genvejstaster
Under Ny salgsfaktura er det muligt at benytte følgende genvejstaster.
: Åbn dialogboksen Opret og bogfør.
: Tilføj salgsfakturalinje.
Tilføj standardlinjer.
: Gem salgsfakturalinje / Gem oplysninger i dialogboks.
: Gem og opret ny salgsfakturalinje.
: Markér første salgsfakturalinje.
: Åbn note(r) på sagen.
: Luk popup.
: Gå til forrige salgsfakturalinje.
: Gå til næste salgsfakturalinje.
