Sådan retter du en sag
I denne artikel
Sådan retter du generelle oplysninger og betalingsinformation
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter generelle oplysninger og betalingsinformation på en eksisterende sag i E-Komplet.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på 
i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Her kan du rette følgende indstillinger og oplysninger.
Under Generelt er det muligt at rette følgende opsætning.
- Hovedsag: Feltet udfyldes kun, hvis sagen skal være en undersag. I så fald vælges den hovedsag, som sagen skal høre under.
- Tilbud: Her kan du tilknytte et tilbud eller rette det tilknyttede tilbud.
- Debitor: Her kan du rette debitor på sagen. Er der opsat sagstype, sagsgruppe, sagsansvarlig og faktureringsmetode på den valgte debitor, vil denne opsætning automatisk følge med på sagen.
- Sagstype: Sagstype (spjæld, entreprise, service). Sagstype kan ikke rettes for entreprisesager, hvis der er faktureret på sagen.
- Sagsgruppe: Her kan du ændre sagsgruppen.
- Sagsnummer: Sagsnummer.
- Rekvisitionsnummer: Evt. rekvisitionsnummer.
- Sagsnavn: Her kan du rette sagsnavnet.
- Sagsbeskrivelse: Her kan du rette beskrivelsen på sagen.
- Start- og slutdato: Slutdato angives kun ved entreprisesager. Ved spjældsager og servicesager angives slutdato ikke – sagen vil fremgå under igangværende arbejder indtil den bliver afsluttet.
- Besøgsinterval: Feltet er relevant kun for servicesager. Her vælges det tidsinterval, du ønsker der skal være mellem servicesager, når de bliver genplanlagt. Systemet vil altid foreslå at planlægge alle de fremtidige sager og aftaler med det interval (du kan altid tilpasse intervallet hver gang, du genplanlægger).
Under Intern information er det muligt at rette følgende opsætning.
- Ansvarlig: Her kan du rette ansvarlig på sagen. Tast et søgeord i feltet for at søge i medarbejderkartoteket.
- Sælger: Her er det muligt at tilknytte en sælger. Du kan kun vælge imellem de medarbejdere der er opsat som sælgere (dette er en indstilling, der skal vinges af på medarbejderkortet).
- Formand: Her kan du sætte en formand på sagen. Tast et søgeord i feltet for at søge i medarbejderkartoteket.
- Blokér timeregistreringer: Sættes flueben her, vil det ikke være muligt for montører at registrere timer på denne sag.
- Intern note: Her kan du skrive en intern note, som vil være synlig på sagen via web.
- Skabelon: Denne funktion bruges til at oprette sagen som en sagsskabelon, som du senere kan kopiere til nye sager.
Under Fakturering er det muligt at rette følgende opsætning.
- EAN-nummer: Her angives kundens EAN-nummer. Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis EAN-nummer er udfyldt på debitorkortet.
- Betalingsbetingelser: Her kan du vælge mellem de betalingsbetingelser, der er oprettet.
- Udfaktureringstype: Feltet er relevant kun for entreprisesager. Udfaktureringstype kan ikke rettes, hvis der er faktureret på sagen.
- Samlefaktureringsype: Udfyldes kun på hovedsager:
Importér automatisk linjer fra sag: Hovedsagen og de tilhørende undersager faktureres hver for sig. Fakturalinjer importeres automatisk fra den enkelte sag.
Samlet: Fakturalinjerne fra hovedsagen og de tilhørende undersager samles på ét fakturagrundlag.
Gruppér på sag: Fakturalinjerne fra hovedsagen og de tilhørende undersager samles på ét fakturagrundlag, men deles op af sagsnummer.
- Du kan ligeledes vælge, hvordan sagen skal klassificeres:
- IGVA: Sager der skal faktureres.
- Intern: Interne sager, der ikke skal faktureres og hvorpå der føres intern tid, køb af værktøj, arbejdstøj m.m.
- Bogfør automatisk elektroniske købsfakturaer: Er denne indstilling slået til, vil elektroniske købsfakturaer på sagen blive bogført automatisk.
- Dækningsgrad i %: Dækningsgraden på sager bliver typisk udfyldt automatisk ud fra standardopsætningen på den sagsgruppe, sagen hører til, men kan tilpasses på den enkelte sag ved at rette i dette felt.
- Blokér timeregistreringer: Sætter du flueben her, vil det ikke være muligt for montører at timeregistrere på denne sag.
- Avancegruppe: Her kan du sætte en avancegruppe op på sagen, hvis der skal anvendes prædefinerede regler til udregning af salgspriser.
- Prisgruppe: Du kan du sætte en prisgruppe op på sagen, hvis der skal anvendes prædefinerede regler til udregning af salgsprisen på timer.
- Afdeling: Anvender I dimensionen “afdeling”, kan du vælge den ønskede værdi her.
- Bærer: Anvender I dimensionen “bærer”, kan du vælge den ønskede værdi her.
- Formål: Anvender I dimensionen “formål”, kan du vælge den ønskede værdi her.
Sådan retter du kontaktperson og arbejdsadresse
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter kontaktperson og arbejdsadresse på en eksisterende sag i E-Komplet.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Under Sagsinformation → Tilknytning kan du rette kontaktperson og arbejdsadresse som beskrevet i vejledningen herunder.
I feltet Kontaktperson kan du vælge imellem de kontaktpersoner, der tidligere er anvendt på debitoren.
Vælger du en kontaktperson, der har tilknyttede arbejdsadresser, vil nedenstående dialogboks komme frem.
Hvis arbejdsadressen på sagen skal ændres til en af de arbejdsadresser, der er knyttet til den valgte kontaktperson, vælges den ønskede adresse under Vælg ny arbejdsadresse. Hvis du vælger “Intet valgt”, vil feltet Primær arbejdsadresse på sagen blive ændret til et tomt felt.
Hvis de eksisterende* arbejdssedler skal overskrives med den nye kontaktperson og evt. adresse, så sætter du også flueben ud for Overskriv arbejdsadresser med nye tilknytninger.
Herefter trykker du på 
.
Trykker du i stedet på 
, vil hverken arbejdsadressen på sagen eller arbejdsadressen/kontaktpersonen på de eksisterende arbejdssedler, blive ændret.
*På nye arbejdssedler vil systemet fremadrettet foreslå de nye tilknytninger.
For at oprette en ny kontaktperson, åbn rullemenuen under Kontaktperson og klik på 
.
Du kan herefter udfylde navn, telefon, e-mail og adresse.
Klik på 
.
Du kan herefter vælge, om de eksisterende arbejdssedler skal overskrives med den nye kontaktperson/adresse.
I feltet Primær arbejdsadresse kan du vælge imellem de adresser der tidligere er anvendt på debitoren.
Vælger du en adresse, der har tilknyttede kontaktpersoner, vil nedenstående dialogboks komme frem.
Hvis kontaktpersonen på sagen skal ændres til en af de kontaktpersoner, der er knyttet til den valgte adresse, vælges den ønskede kontaktperson under Vælg ny kontaktperson. Hvis du vælger “Intet valgt”, vil feltet Kontaktperson på sagen blive ændret til et tomt felt.
Hvis de eksisterende* arbejdssedler skal overskrives med den nye arbejdsadresse og evt. kontaktperson, så sætter du også flueben ud for Overskriv arbejdsadresser med nye tilknytninger.
Trykker du i stedet på , vil hverken kontaktpersonen på sagen eller arbejdsadressen/kontaktpersonen på de eksisterende arbejdssedler, blive ændret.
Herefter trykker du på .
*På nye arbejdssedler vil systemet fremadrettet foreslå de nye tilknytninger.
For at oprette en ny primær arbejdsadresse, klik på under Primær arbejdsadresse.
Du kan herefter udfylde adresse, postnummer og kontaktperson.
Tryk .
Du kan herefter vælge, om de eksisterende arbejdssedler skal overskrives med den nye kontaktperson/adresse.
Administration af arbejdssedler på en sag via sagsdialogen
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter eksisterende arbejdssedler og opretter nye arbejdssedler på en sag via sagsdialogen.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Skift til fanen Arbejdssedler.
Sådan opretter du en arbejdsseddel via sagsdialogen
For at oprette en arbejdsseddel, skal du under fanen Arbejdssedler udfylde nedenstående felter i sektionerne Generelt og Tilknytning.
- Medarbejder: Medarbejder, arbejdssedlen oprettes for.
- Ressourcegruppe: Skal arbejdssedlen oprettes for alle medarbejdere i en ressourcegruppe, vælges den pågældende ressourcegruppe i dette felt.
- Startdato: Arbejdssedlens startdato og -tidspunkt.
- Slutdato: Arbejdssedlens slutdato og -tidspunkt. Feltet bliver låst op, når du sætter flueben ved “Planlæg aftale”.
- Arbejdsbeskrivelse: Beskrivelse af det arbejde der skal udføres.
- Note fra montør: Feltet efterlades typisk tomt.
- Planlæg aftale: Ønsker du at lave en aftale for de tilknyttede medarbejdere, skal der være flueben i denne boks. Fjernes fluebenet, vil de tilhørende felter blive gråmarkeret, og der vil ikke blive lavet en aftale på arbejdssedlen.
- Startdato: Startdato og -tidspunkt for aftalen.
- Slutdato: Slutdato og -tidspunkt for aftalen.
- Kategori: Her kan du tildele aftalen en kategori.
- Fast aftale: Vinges af, hvis aftalen skal gøres fast
- Brug skyggeplanlægning: Vinges af, hvis du gerne vil skyggeplanlægge aftalen (således, at den ikke er synlig for medarbejderen før det angivne tidspunkt).
- Aftalen er synlig fra: Her angives tidspunktet, hvorfra aftalen skal være synlig i medarbejdernes kalender.
- Kontaktperson: Her kan du vælge imellem de kontaktpersoner, der er knyttet til debitoren.
- Adresse: Her kan du vælge mellem de adresser der er registreret på debitoren
- Status: På nye arbejdssedler vil status altid være sat til “Ikke påbegyndt”.
- Sekundære statusser: Her kan du vælge en sekundær status på arbejdssedlen.
. Arbejdssedlen er hermed oprettet og vil vises under Arbejdssedler:
Du kan herefter tilføje flere arbejdssedler ved at følge samme fremgangsmåde.
Sådan retter du en arbejdsseddel via sagsdialogen
De eksisterende arbejdssedler ses i højre side under fanen Arbejdssedler i “Ret sag”-dialogen.
Når du klikker på en arbejdsseddel her, vil oplysningerne fra arbejdssedlen lægge sig i felterne under Ret arbejdsseddel.
Du kan nu lave de ønskede rettelser.
Klik på 
for at gemme arbejdssedlen.
Administration af arbejdssedler på en sag via sagsoversigten
Denne vejledning beskriver, hvordan du kan rette de eksisterende arbejdssedler og oprette nye arbejdssedler på en eksisterende sag via sagsoversigten.
1. Gå til Sager → Oversigter → Igangværende arbejder.
2. Søg sagen frem, og klik på 
i kolonnen Sagsnummer.
3. Du kommer herved til sagsoversigten – her vises en oversigt over de tilknyttede arbejdssedler:
4. Her kan du oprette nye arbejdssedler og rette de eksisterende arbejdssedler som beskrevet i vejledningen herunder.
Sådan opretter du en arbejdsseddel via sagsoversigten
For at oprette en ny arbejdsseddel på sagen, klikker du på 
ud for Arbejdssedler.
Hermed fremkommer nedenstående vindue.
- Sagsnr.: Sagsnummer vil være præudfyldt og kan ikke rettes.
- Ansvarlig medarbejder: Vælg en ansvarlig på sagen fra medarbejderkartoteket.
- Startdato: Arbejdssedlens startdato og -tidspunkt.
- Slutdato: Arbejdssedlens slutdato og -tidspunkt. Feltet bliver låst op, når du sætter flueben ved “Planlæg aftale”.
- Arbejdsbeskrivelse: Beskrivelse af det arbejde der skal udføres.
- Note fra montør: Feltet efterlades typisk tomt.
- Planlæg aftale: Ønsker du at lave en aftale for de tilknyttede medarbejdere, skal der være flueben i denne boks. Fjernes fluebenet, vil de tilhørende felter blive gråmarkeret, og der vil ikke blive lavet en aftale på arbejdssedlen.
- Startdato: Startdato og -tidspunkt for aftalen.
- Slutdato: Slutdato og -tidspunkt for aftalen.
- Kategori: Her kan du tildele aftalen en kategori.
- Fast aftale: Vinges af, hvis aftalen skal gøres fast.
- Brug skyggeplanlægning: Vinges af, hvis du gerne vil skyggeplanlægge aftalen (således, at den ikke er synlig for medarbejderen før det angivne tidspunkt).
- Aftalen er synlig fra: Her angives tidspunktet, hvorfra aftalen skal være synlig i medarbejdernes kalender.
- Kontaktperson: Her kan du vælge imellem de kontaktpersoner, der er knyttet til debitoren.
- Adresse: Her kan du vælge mellem de adresser der er registreret på debitoren
- Status: På nye arbejdssedler vil status altid være sat til “Ikke påbegyndt”.
- Sekundære statusser: Her kan du vælge en sekundær status på arbejdssedlen.
Når ovenstående er udfyldt, tryk . Arbejdssedlen er hermed oprettet og vil vises under Arbejdssedler på sagsoversigten.
Sådan retter du en arbejdsseddel via sagsoversigten
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter en arbejdsseddel via sagsoversigten.
1. Gå til Sager → Oversigter → Igangværende arbejder.
2. Søg sagen frem, og klik på i kolonnen Sagsnummer.
3. Du kommer herved til sagsoversigten – her vises en oversigt over de tilknyttede arbejdssedler:
4. Tryk på den arbejdsseddel, som du ønsker at rette.
5. Nedenstående vindue vil komme frem. Her kan du rette opsætningen på arbejdssedlen.
Sådan retter du aftalen på en arbejdsseddel
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter de tilknyttede aftaler på en arbejdsseddel.
1. Gå til Sager → Oversigter → Igangværende arbejder.
2. Søg sagen frem, og klik på i kolonnen Sagsnummer.
3. Du kommer herved til sagsoversigten – her vises en oversigt over alle arbejdssedler på sagen.
4. Tryk på den arbejdsseddel, som du ønsker at rette.
5. Nu fremkommer nedenstående vindue. Under Aftaler vises de aftaler, der er tilknyttet arbejdssedlen.
6. Tryk 
ud for den aftale, som du gerne vil rette.
7. Herved fremkommer nedenstående vindue.
8. Her kan du rette følgende opsætning.
- Emne: Emne (synlig for medarbejderen).
- Beskrivelse: Beskrivelse af aftalen (synlig for medarbejderen).
- Opdatér beskrivelsen på tilknyttet arbejdsseddel: Er der sat flueben i denne boks, vil beskrivelsen på den tilknyttede arbejdsseddel blive opdateret samtidig med at du opdaterer beskrivelsen på aftalen.
- Kategori: Her kan du rette aftalens kategori.
- Fast aftale: Vinges af, hvis aftalen skal gøres fast.
- Medarbejder: Her kan du fjerne/tilføje medarbejdere fra/til aftalen. Ved at klikke i det hvide felt, kan du få vist jeres medarbejderliste, hvor du kan vælge den medarbejder, du ønsker at tilknytte. Det er også muligt at taste et søgeord i det hvide felt og dermed kun få vist de medarbejdere der matcher søgningen. Medarbejdere kan ligeledes fjernes ved at klikke på det grå kryds ved siden af medarbejderens navn.
- Arbejdsseddel: Her kan du fjerne/tilknytte arbejdssedler fra/til aftalen. Ved at klikke i det hvide felt, kan du få vist en rullemenu, hvor du kan vælge den arbejdsseddel, du ønsker at knytte aftalen til. Det er også muligt at taste et søgeord i feltet og dermed kun få vist de arbejdssedler der matcher din søgning. Arbejdssedler kan fjernes ved at klikke på det grå kryds på ikonet.
- Start- og sluttidspunkt: Her kan du rette aftalens start- og sluttidspunkt.
- Benyt skyggeplanlægning: Vinges af, hvis du gerne vil skyggeplanlægge aftalen (således, at den ikke er synlig for medarbejderen før det angivne tidspunkt). Bemærk, at der skal være valgt mindst én medarbejder.
- Synlig fra: Her angives tidspunktet, hvorfra aftalen skal være synlig i medarbejdernes kalender.
9. Når de ønskede rettelser er foretaget, tryk 
.
10. Aftalen er hermed rettet. Tryk for at gemme arbejdssedlen.
Sådan retter du budgettet på en sag
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter budgettet på en eksisterende sag i E-Komplet.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Skift til fanen Budget. Her kan du se det budget der er lagt på sagen på følgende poster: købspriser, løn og salgspriser.
Det budget, som du lægger her, vil fremgå af kolonnen Budget på sagsoversigten. Det oprindelige budget, som blev lagt ved sagsoprettelsen, vil derimod fremgå af kolonnen Forventet*. Du har således mulighed for at sammenligne det forventede budget med den nuværende, samt se den faktiske omsætning og omkostninger på sagen.
Nederst i højre hjørne under fanen Budget ligger funktionen Overskriv forventede tal med budget. Denne funktion kan bruges, hvis du ønsker at både kolonnen Forventet og Budget på sagsoversigten bliver overskrevet, når du retter budgettallene her.
Under Købspriser kan du rette de estimerede omkostninger på materialer, underentreprise og andet.
- Materialer: Den estimerede købspris på materialer. Kan angives som et samlet beløb uden at specificere kreditor, eller du kan trykke på + og specificere, hvor meget I forventer at købe for hos specifikke kreditorer.
- Diverse: Den estimerede købspris for diverse/underentreprise. Kan angives som et samlet beløb uden at specificere kreditor, eller du kan trykke på + og specificere de forventede omkostninger per kreditor.
- Posteringer: Estimat for andre omkostninger i forbindelse med sagen.
Det er muligt at regne i ovenstående felter, f.eks. ved at skrive ” 10*250 “.
Når ovenstående er udfyldt, vil det samlede købspris blive vist i feltet Total købspris.
Under Løn kan du rette de estimerede lønomkostninger.
Det er muligt at låse et af de tre øverste felter ved at klikke på 
. Således indikerer du, at feltet skal være afhængig af, hvad du angiver i de resterende to felter. Låser du f.eks. Montørtimer total, skal sektionen Løn udfyldes på følgende vis.
- Timeløn: Estimeret timeløn.
- Løn: Estimat for de samlede lønudgifter (ekskl. zonetillæg og sociale tillæg).
- Montørtimer total: Når du har udfyldt felterne Timeløn og Løn, vil dette felt vise, hvor mange montørtimer dette svarer til.
- Samlet zonetillæg: Estimeret zonetillæg.
- Sociale tillæg: Estimat for sociale tillæg.
Når ovenstående er udfyldt, vil de samlede lønomkostninger (inkl. zonetillæg og sociale tillæg) blive vist i feltet Totalløn i alt.
Feltet Tomtalomkostninger viser summen af Total købspris og Totalløn i alt.
Under Salgspriser kan du rette de forventede indtægter. Heraf vil der blive beregnet en estimeret DG% for hver af posterne.
- Materialer: Den estimerede salgspris på materialer.
- Diverse: De estimerede indtægter fra diverse/underentreprise.
- Totalløn i alt: Det estimerede salgspris på timer.
Feltet Total salgspris viser summen af de tre ovenstående felter.
Ud for Total salgspris vises det beregnede estimat af den samlede DG% på sagen.
Det er muligt at regne i felterne under Købspriser og Løn.
Når budgettallene er rettet, trykker du .
Sådan administrerer du fakturagodkendere på sagen
Denne vejledning beskriver, hvordan du administrerer de godkendere, der er sat op til at godkende købsfakturaer specifikt på en bestemt sag.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Skift til fanen Godkendere. Her kan du se de godkendere der er oprettet på sagen og kan rette betingelserne på den enkelte godkender via 
, samt slette godkendere ved at klikke på 
.
Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en fakturagodkender på en sag.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Klik på 
– hermed fremkommer nedenstående vindue.
3. Her kan du udfylde nedenstående felter:
- Godkender: Her søges den bruger frem, som du ønsker at oprette en godkenderregel på.
- Kreditor: Hvis brugeren skal godkende faktura fra en bestemt kreditor, vælges kreditoren her.
- Fra pris (ex. moms): Udfyldes, hvis godkender skal godkende købsfakturaer fra en bestemt pris.
- Til pris (ex. moms): Udfyldes, hvis godkender skal godkende købsfakturaer op til en bestemt pris.
- Først, Sidst, Rækkefølge nr.: Her vælges, hvilket nummer i rækkefølgen godkenderen er.
4. Klik på .
Godkenderen vil altid blive tilføjet til sidst i rækkefølgen på købsfakturaen, når den er på sagen. Hvis godkenderen både fremgår af godkenderreglerne og på sagen, vil købsfakturaen få godkenderen med den laveste rækkefølge.
Bemærk at, hvis denne sag er sat op som hovedsag, vil godkendere kopieres til undersager.
Sådan administrerer du dokumenter på sagen og skifter dokumentskabelon
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter den vedhæftede dokumentation på en eksisterende sag i E-Komplet.
1. Søg sagen frem fx under Sager → Igangværende arbejder.
2. Klik på i kolonnen Sagsnr.
3. Hermed fremkommer nedenstående side.
4. Skift til fanen Dokumentation. Under fanen Dokumentation kan du lægge dokumenter og billeder op på sagen og rette/slette den eksisterende dokumentation.
I feltet Skabelon er det muligt at vælge en dokumentskabelon. I rullemenuen kan du vælge mellem alle de dokumentskabeloner, der er oprettet til den pågældende sagstype.
Når du vælger en ny skabelon, vil systemet foreslå at slette de mapper fra den nuværende dokumentskabelon som ikke indeholder filer.
Det er muligt at importere de filer der ligger på debitoren, til sagen.
1. Klik på 
.
2. Sæt flueben ud for de filer, du gerne vil importere på sagen.
3. Klik på 
.
1. Tryk 
.
2. Den nye mappe bliver hermed oprettet og tilføjet i tabellen.
3. Navngiv mappen og tryk Enter.
Du kan slette, omdøbe og hente de eksisterende mapper ved at højreklikke på mappen og vælge den ønskede handling:
1. Dobbeltklik på den mappe, filen skal gemmes i.
2. Filer kan trækkes fra din computer direkte ind i mappen i E-Komplet.
OBS: Ved drag-and-drop bliver adgangsniveauet som standard sat til “Synlig for alle”. Adgangsniveauet kan herefter rettes ved at højreklikke på filen og vælge “Ret adgangsniveau”.
Alternativt kan du klikke på 
og vælge filen fra din computer. Det vil herefter være muligt at vælge, hvem der skal have adgang til filen:
- Synlig for alle
- Synlig for kontoret
- Synlig for kontoret og formænd
Det er muligt at slette, omdøbe og hente den enkelte fil ved at højreklikke på filen og vælge den ønskede handling.
Filer kan også kopieres og flyttes til en anden mappe ved drag-and-drop.
Filen skal blot trækkes til den ønskede mappe i oversigten i venstre side. Du får herefter vist en dialogboks, hvor du skal vælge, om filen skal kopieres eller flyttes.
Når du har lagt den ønskede dokumentation på sagen, kan du gemme sagen ved at trykke på 
.
Indstillinger du kan rette på flere sager på én gang
Denne vejledning beskriver, hvordan du opdaterer flere sager på en gang. Det er muligt at opdatere følgende indstillinger: hovedsag, ansvarlig, DG, afdeling, bærer og formål.
1. Gå til Sager → Oversigter → Igangværende arbejder.
2. Sæt flueben ud for de sager der skal rettes.
3. Klik herefter på 
øverst i oversigten.
4. Nedenstående dialogboks vil komme frem.
5. I det øverste felt vælger du, hvad der skal rettes.
6. I det næste felt vil se de tilsvarende valgmuligheder. Har du fx valgt, at du gerne vil ændre ansvarlig, vil du have mulighed for at vælge en medarbejder.
7. Klik på for at gennemføre ændringen på de valgte sager.
