Gensend salgsfaktura

Sådan gensender du en salgsfaktura

Denne guide viser, hvordan du gensender en salgsfaktura.

1. Gå til Debitorer → Salgsfaktura → Alle salgsfakturaer.

2. Søg den faktura frem, som du vil gensende.

3. Tryk på under Fakturatype.

4. Hermed fremkommer nedenstående vindue.

5. Vælg en forsendelsesmetode. Systemet vil foreslå den forsendelsesmetode, der er er sat op på debitor.

6. Sætter du flueben i Generer ny faktura, vil dette sikre, at de ændringer, der måtte være lavet på fakturaen, kommer med.

7. Vælg en skabelon.

8. Tryk .

Forsendelsesmetode "Post"

Denne forsendelsesmetode vælges, hvis du vil udskrive fakturaen og sende den til kunden manuelt. Når du trykker , vil fakturaen blive bogført og poppe op som en PDF fil, du kan hente ned.

Forsendelsesmetode "Email"

Ved valg af denne forsendelsesmetode, vil fakturaen blive sendt til kunden som en PDF-fil via e-mail. Før du afsender fakturaen, vil du have mulighed for at rette følgende oplysninger og indstillinger.

Til: Modtagerens email.
Cc, Bcc: Her kan du angive en eller flere andre modtagere. Cc modtagere er synlige for andre, mens Bcc-modtagere ikke er det.
Vedhæft fakturafiler: Har du vedhæftet dokumenter til fakturagrundlaget, kan vælge at sende disse til kunden ved at sætte et flueben i boksen Vedhæft fakturafiler eller ud for den enkelte fil.

E-mailskabelon: Her vises den e-mailskabelon, der er valgt som standard. Er der oprettet flere skabeloner, kan du vælge en anden.
Emne: I emnefeltet vil der som udgangspunkt vises fakturanummer og evt. sagsnummer, men du kan rette feltet efter behov.
Vedhæft XML faktura i mail: Vinges af, hvis du ønsker, at fakturaen bliver sendt i både XML og PDF-format.
Tekst: Her får du vist den valgte e-mailskabelon og kan rette teksten efter behov.

Når ovenstående er udfyldt, tryk for at bogføre og afsende fakturaen.

Forsendelsesmetode "Nemhandel"

Ved valg af forsendelsesmetoden “Nemhandel”, skal der angives kundens EAN eller CVR. Det angivne EAN/CVR skal være sat op til at kunne modtage fakturaer via Nemhandel.

Hvis der er moms på fakturaen, skal momsbeløbet udgøre mindst 0.01 kr. Det er muligt at sende 0-fakturaer – dog skal der på fakturaen være mindst én linje som har beløbet 0.00.

Du kan tjekke via dette link, om kundens EAN og/eller CVR er sat op til at kunne modtage fakturaer via NemHandel.

For at tjekke EAN nummeret, vælger du “EAN/GLN”:

For at tjekke CVR nummeret, vælger du “DK:CVR” :

Vedhæft fakturafiler: Har du vedhæftet dokumenter til fakturagrundlaget, kan vælge at sende disse til kunden ved at sætte et flueben i boksen Vedhæft fakturafiler eller ud for den enkelte fil.

Når ovenstående er udfyldt, tryk . Fakturaen bliver hermed bogført og sendt til kunden.