Kreditorkartotek i E-Komplet
I denne artikel
Kreditorkartotek i E-Komplet
Under fanen Kreditorer ligger dit kreditorkartotek.
For at få de ønskede informationer frem i tabellen, kan du søge på kreditornavn, momszone, dimensioner, land og mange andre kriterier. Hertil kan du benytte søgefelterne under kolonneoverskrifterne. Søger du eksempelvis på en bestemt momszone, vil du få vist alle de kreditorer, som er registreret med denne momszone. Husk at trykke 
eller Enter for at opdatere oversigten, hver gang du laver en ny søgning.
Under fanen Kreditorer kan du også rette opsætningen på eksisterende kreditorer, oprette nye kreditorer, slette kreditorer og få vist de posteringer som er lavet på den enkelte kreditor.
Sådan opretter du en kreditor
Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en kreditor i E-Komplet.
1. Gå til Kreditorer → Kreditorer.
2. Klik på 
øverst på siden.
3. Hermed fremkommer nedenstående vindue.
4. Her kan du udfylde oplysninger om kreditor og lave diverse indstillinger under fanen Kreditorinformation, samt vedhæfte filer til kreditorkortet under fanen Dokumenter.
Sådan udfylder du fanen "Kreditorinformation"
Under fanen Kreditorinformation angives kreditors kontakt- og betalingsoplysninger.
- CVR-nr.: Kreditors CVR nummer. Ved at trykke Enter, kan du slå CVR-nummeret op i CVR-registret. Findes der et match, vil kreditorens navn og adresse automatisk blive sat ind i de tilsvarende felter.
- EAN: EAN-nummer.
- Kreditornr.: Entydigt nummer til identificering af kreditor i E-Komplet.
- Afdeling: Vælg en afdeling, hvis I benytter denne dimension.
- Bærer: Vælg en bærer, hvis I benytter denne dimension.
- Formål: Vælg et formål, hvis I benytter denne dimension.
- Finanskonto: Her vælges evt. finanskonto til bogføring af kreditorfakturaer. Den valgte finanskonto vil overstyre sagsgruppens finanskonto. Efterlader du feltet tomt, vil købsfakturaer bliver bogført på den standard konto, der er valgt til bogføring af kreditorfakturaer under kontoindstillinger.
- Tilknytning: Her kan du angive kreditorens adresse og kontaktoplysninger.
- Spærret for kontoudtog: Denne funktion kan markeres af, hvis kreditor ikke skal modtage kontoudtog.
- Betalingsbetingelser: Her vælger du betalingsfristen der skal gælde for de købsfakturaer du modtager fra kreditoren.
- Momszone: Vælg en momszone.
- Valuta: Vælg en valuta.
- Email til elektronisk faktura: Her angives den mail, du forventer at modtage OIO-fakturaer fra, hvis det er en kreditor som ikke sender elektroniske fakturaer via NemHandel.
- Bankaftale: Hvis du sætter en bankaftale på kreditor, vil denne automatisk blive sat på kreditorens fakturaer.
- Betalingsmetode: Hvis du sætter en betalingsmetode på kreditor, vil denne automatisk blive sat på købsfakturaer.
- Tillad samlebetaling: Ved at markere denne indstilling, tillader du, at systemet ved dannelse af betalingsfiler sammenlægger flere betalinger til denne kreditor i en enkelt betaling. Fordelen ved samlebetaling er, at du kan spare transaktionsomkostninger.
- Vis købsfakturaer i oversigter: Hvis ikke dette et valgt, skjules købsfakturaer på denne kreditor i købsoversigter. Bemærk at der ikke kan være sat en sag på købsfakturaen samtidig og indstillingen kan overstyres fra købsfakturaen, hvis man har administrator-rollen.
- Bogfør automatisk elektroniske købsfakturaer: Er dette valgt, vil elektroniske købsfakturaer blive bogført automatisk.
Når ovenstående er udfyldt, tryk 
for at oprette kreditoren eller skift til fanen Dokumenter, hvis du ønsker at vedhæfte filer.
Sådan vedhæfter du filer til kreditor under fanen "Dokumenter"
Under fanen Dokumenter er det muligt at vedhæfte filer til kreditorkortet.
1. Klik på under Dokumentation.
2. Herved fremkommer nedenstående vindue.
3. Vælg de filer, du ønsker at vedhæfte, og træk dem ind i det grå felt.
4. I feltet Adgangsniveau vælges, hvem der skal have tilladelse til at se filen.
- Synlig for alle
- Synlig for kontoret
- Synligt for kontoret og formænd
5. Klik på .
Sådan retter du en eksisterende kreditor
Denne guide vejleder dig i, hvordan du retter opsætningen på en kreditor i E-Komplet.
1. Gå til Kreditorer → Kreditorer.
2. Søg den kreditor frem, som du ønsker at rette opsætningen på.
3. Klik på 
under Handlinger ud for kreditoren.
4. Herved fremkommer nedenstående vindue.
5. Her kan du rette diverse oplysninger og indstillinger under fanen Kreditorinformation, samt vedhæfte filer til kreditorkortet under fanen Dokumenter.
Dette kan du rette under fanen "Kreditorinformation"
Under fanen Kreditorinformation er der mulighed for at rette kreditors kontakt- og betalingsoplysninger.
- CVR-nr.: Kreditors CVR nummer. Ved at trykke Enter, kan du slå CVR-nummeret op i CVR-registret.
- EAN: EAN-nummer.
- Kreditornr.: Entydigt nummer til identificering af kreditor i E-Komplet.
- Afdeling: Her kan du rette afdeling, hvis I benytter denne dimension.
- Bærer: Her kan du rette bærer, hvis I benytter denne dimension.
- Formål: Her kan du rette formål, hvis I benytter denne dimension.
- Finanskonto: Her vælges evt. finanskonto til bogføring af kreditorfakturaer. Den valgte finanskonto vil overstyre sagsgruppens finanskonto. Efterlader du feltet tomt, vil købsfakturaer bliver bogført på den konto, der er opsat til bogføring af kreditorfakturaer under kontoindstillinger.
- Tilknytning: Kreditors adresse og kontaktoplysninger.
- Spærret for kontoudtog: Denne funktion kan markeres af, hvis kreditor ikke skal modtage kontoudtog.
- Betalingsbetingelser: Betalingsfristen der skal gælde for de købsfakturaer du modtager fra kreditoren.
- Momszone: Kreditors momszone.
- Valuta: Kreditors valuta.
- Email til elektronisk faktura: Her angives den mail, du forventer at modtage OIO-fakturaer fra, hvis det er en kreditor som ikke sender elektroniske fakturaer via NemHandel.
- Bankaftale: Er der sat en bankaftale på kreditor, vil denne automatisk blive sat på købsfakturaer.
- Betalingsmetode: Hvis du sætter en betalingsmetode på kreditor, vil denne automatisk blive sat på købsfakturaer.
- Tillad samlebetaling: Ved at markere denne indstilling, tillader du, at systemet ved dannelse af betalingsfiler sammenlægger flere betalinger til denne kreditor i en enkelt betaling. Fordelen ved samlebetaling er, at du kan spare transaktionsomkostninger.
- Vis købsfakturaer i oversigter: Hvis ikke dette et valgt, skjules købsfakturaer på denne kreditor i købsoversigter. Bemærk at der ikke kan være sat en sag på købsfakturaen samtidig og indstillingen kan overstyres fra købsfakturaen, hvis man har administrator-rollen.
- Bogfør automatisk elektroniske købsfakturaer: Er dette valgt, vil elektroniske købsfakturaer blive bogført automatisk.
Tryk for at gemme.
Sådan administrerer du filer på kreditorkortet under fanen "Dokumenter"
Under fanen Dokumenter har du mulighed for at rette, slette eller hente de vedlagte dokumenter, ved henholdsvis at bruge funktionerne 
under Handlinger.
Sådan vedhæfter du filer til kreditor
1. Gå til Kreditorer → Kreditorer.
2. Søg den kreditor frem, som du ønsker at rette opsætningen på.
3. Klik på under Handlinger ud for kreditoren.
4. Herved fremkommer nedenstående vindue.
5. Skift til fanen Dokumenter. De vedhæftede filer vil vises her.
6. Klik på under Dokumentation.
7. Herved fremkommer nedenstående vindue.
8. Vælg de filer, du ønsker at vedhæfte, og træk dem ind i det grå felt.
9. I feltet Adgangsniveau vælges, hvem der skal have tilladelse til at se filen.
- Synlig for alle
- Synlig for kontoret
- Synligt for kontoret og formænd
10. Klik på .
Sådan retter du opsætningen på flere kreditorer på én gang
Nogle indstillinger, såsom dimensioner, betalingsbetingelser og bankaftale, kan rettes på flere kreditorer på én gang.
1. Åbn fanen Kreditorer, sæt flueben ved de kreditorer du ønsker at opdatere, og klik på 
.
2. Hermed fremkommer nedenstående vindue. I rullemenuen under Kolonne kan du vælge, hvad der skal opdateres; det er muligt at opdatere én indstilling ad gangen:
3. Når du har valgt, hvad der skal rettes, vil det i det andet felt være muligt at vælge en ny værdi.
4. Klik på 
.
Sådan sletter du en kreditor
Denne vejledning beskriver, hvordan du sletter en kreditor i E-Komplet.
1. Gå til Kreditorer → Kreditorer.
2. Søg kreditoren frem.
3. Klik på 
under Handlinger ud for kreditoren.
4. Du får herefter vist en dialogboks, hvor du skal trykke OK for at bekræfte.
Sådan ser du posteringer på en kreditor
Via fanen Kreditorer er det muligt at gå ind og se de posteringer, der er lavet på en kreditor.
1. Gå til Kreditorer → Kreditorer.
2. Søg kreditoren frem.
3. Klik på 
under Handlinger.
4. Du får nu vist en oversigt over alle de posteringer der er foretaget på denne kreditor. I datofelterne øverst til venstre kan du angive den tidsperiode, som du ønsker at se posteringer for.
5. I kolonnen Udlignet kan du se, om posteringen er udlignet, delvist udlignet eller ikke udlignet. Knappen 
vil vises kun, hvis der er foretaget udligninger.
Sådan retter du udligninger på en postering
Ved at klikke på kan du få vist de udligninger der er foretaget på posteringen.
Hvis du ud for en udligning klikker på 
under Handlinger, vil udligningen blive slettet og fakturaen vil blive markeret som ikke udlignet.
Trykker du på 
, vil du få vist nedenstående vindue, hvor du har mulighed for at rette de enkelte udligninger:
Ønsker du at ændre eller flytte en af de udlignede poster til en anden faktura, kan du søge den pågældende faktura frem ved at taste et nummer i søgefeltet. Herved indsættes fakturaen på linjerne, og du kan nu flytte det udlignede beløb til denne faktura.
